Ніч густішала, летіла поруч, хапала скачуть за плащі і, здерши їх з плечей, викривала обмани. І коли Маргарита, овіяна прохолодним вітром, відкривала очі, вона бачила, як змінюється вигляд всіх летять до своєї мети. Коли ж назустріч їм з-за краю лісу почала виходити багряна і повний місяць, все обмани зникли, звалилася в болото, втопилася в туманах чаклунська нестійка одяг.
Навряд чи тепер дізналися б Коров'єва-Фагота, самозваного перекладача при таємничому і не потребує ні в яких перекладах консультанта, в тому, хто тепер летів безпосередньо поруч з Воландом по праву руку подруги майстра. На місці того, хто в драному цирковий одязі покинув Воробйови гори під ім'ям Коров'єва-Фагота, тепер скакав, тихо брязкаючи золотою ланцюгом приводу, темно-фіолетовий лицар з похмурим і ніколи не усміхненим обличчям. Він уперся підборіддям в груди, він не дивився на місяць, він не цікавився землею під собою, він думав про щось своє, летячи поруч з Воландом.
- Чому він так змінився? - запитала тихо Маргарита під свист вітру у Воланда.
- Лицар цей колись невдало пожартував, - відповів Воланд, повертаючи до Маргарити своє обличчя з тихо палаючим оком, - його каламбур, який він склав, розмовляючи про світло і темряву, був не зовсім хороший. І лицарю довелося після цього прошутить трохи більше і довше, ніж він припускав. Але сьогодні така ніч, коли зводяться рахунки. Лицар свій рахунок оплатив і закрив!
Ніч відірвала і пухнастий хвіст у Бегемота, здерла з нього шерсть ірасшвиряла її шматки по болотах. Той, хто був котом, потішали князя пітьми, тепер виявився худеньким юнаків, демоном-пажем, кращим блазнем, який існував коли-небудь у світі. Тепер притих і він і летів беззвучно, підставивши своє молоде обличчя під світло, що ллється від місяця.
Збоку всіх летів, виблискуючи сталлю збруї, Азазелло. Місяць змінила і його особа. Зник безслідно безглуздий потворний ікло, і Кривоглаз виявилося фальшивим. Обидва очі Азазелло були однакові, порожні і чорні, а обличчя біле і холодне. Тепер Азазелло летів у своєму теперішньому вигляді, як демон безводної пустелі, демон-убивця.
Себе Маргарита бачити не могла, але вона добре бачила, як змінився майстер. Волосся його біліли тепер при місяці і ззаду збиралися в косу, і вона летіла за вітром. Коли вітер віддуватися плащ від ніг майстра, Маргарита бачила на ботфортах його то погасаючі, то загорающиеся зірочки шпор. Подібно юнакові-демона, майстер летів, не зводячи очей з місяця, але усміхався їй, як ніби знайомої добре і коханої, і щось, за набутим в кімнаті № 118-ї звичкою, сам собі бурмотів.
І, нарешті, Воланд летів теж у своєму теперішньому вигляді. Маргарита не могла б сказати, з чого зроблений привід його коня, і думала, що можливо, що це місячні ланцюжка і кінь - лише брила мороку, і грива цього коня - хмара, а шпори вершника - білі плями зірок.
Так летіли в мовчанні довго, поки і сама місцевість внизу не стала змінюватися. Сумні лісу потонули в земній темряві і захопили за собою і тьмяні леза річок. Внизу з'явилися і стали відблискує валуни, а між ними зачорніли провали, в які не проникало світло місяця.
Воланд осадив свого коня на кам'янистій безрадісної плоскій вершині, і тоді вершники рушили кроком, слухаючи, як коні їх підковами тиснуть кремені і камені. Місяць заливала майданчик зелено і яскраво, і Маргарита скоро розгледіла в пустельній місцевості крісло і в ньому білу фігуру сидячої людини. Можливо, що цей сидить був глухий або занадто занурений у роздуми. Він не чув, як здригалася кам'яниста земля під вагою коней, і вершники, не турбуючи його, наблизилися до нього.
Місяць добре допомагала Маргариті, світила краще, ніж найкращий електричний ліхтар, і Маргарита бачила, що сидить, очі якого здавалися сліпими, коротко потирає свої руки і ці самі незрячі очі вперяет в диск місяця. Тепер вже Маргарита бачила, що поруч з важким кам'яним кріслом, на якому блищать від місяця якісь іскри, лежить темна, величезна гостровуха собака і так само, як її господар, неспокійно дивиться на місяць.
У ніг сидячого валяються черепки розбитого глечика і простягається Невисихаюче чорно-червона калюжа.
Вершники зупинили своїх коней.
- Ваш роман прочитали, - заговорив Воланд, повертаючись до майстра, - і сказали тільки одне, що він, на жаль, не закінчено. Так ось, мені хотілося показати вам вашого героя. Близько двох тисяч років сидить він на цьому майданчику і спить, але коли приходить повний місяць, як бачите, його терзає безсоння. Вона мучить не тільки його, а й його вірного сторожа, собаку. Якщо вірно, що боягузтво - найтяжчий порок, то, мабуть, собака в ньому не винна. Єдино, чого боявся хоробрий пес, це грози. Ну що ж, той, хто любить, повинен розділяти долю того, кого він любить.