Жили-були на одному дворі козел та баран; жили між себе дружно: сіна жмут - і той навпіл, а коли вила в бік - так одному коту Васьки. Він такий злодій і розбійник, за кожну годину на промислі, і де погано лежить - тут у нього і черево болить.
Ось одного разу лежать собі козел та баран і розмовляють між себе; де не взявся котішко-мурлишко, сірий лобішко, йде так таке жалісно плаче. Козел та баран і запитують:
- Кот-коток, сіренький лобок! Про що ти, ходячи, плачеш, на трьох ногах скачеш?
- Як мені не плакати? Била мене стара баба, била, била, вуха видирала, ноги поламала та ще зашморг припасала.
- А за яку провину така тобі смерть?
- Ех, за те смерть була, що себе не впізнав та сметанку злизав.
І знову заплакав кот-мугикаючи.
- Кот-коток, сірий лобок! Про що ж ти ще плачеш?
- Як не плакати? Баба мене била та пріговарі-пала: «До мене прийде зять, де буде сметани взяти? За неволю доведеться колоти козла та барана! »
Заревли козел і баран:
- Ах ти сірий кіт, безглуздий лоб! За що ти пас-то загубив? Ось ми тебе заколов!
Тут мугикаючи вину свою приносив і прощення просив. Вони простили його і стали втрьох думу думати: як бути і що робити?
- А що, Середній брат бублики, - запитав мугикаючи, - чи міцний у тебе лоб: спробуй-но про ворота.
Баран із ходу стукнувся об ворота лобом: похитнулися ворота, та не відчинилися. Піднявся старший брат, мрасіще-козлище, розбігся, вдарився - і пороти відчинилися.
Пил стовпом піднімається, трава до землі прихиляється, біжать козел та баран, а за ними скаче на трьох ногах кіт, сірий лоб. Втомився він і возмолілся названим братам:
- Ні то старший брат, ні то середній брат! Чи не залиште меншого братика на поживу звірам.
Взяв козел, посадив його на себе, і понеслися вони знову по горах, по долах, по сипучих пісках. Довго бігли, і день і ніч, поки в ногах сили вистачило.
Ось прийшло круте крутіще, стає становище; під тим крутіще скошене поле, на тому полі стоги що міста стоять. Зупинилися козел, баран і кіт відпочивати; а ніч була осіння, холодна.
«Де вогню добути?» - думають козел та баран.
А мурлишко вже добув берести, обернув козлу роги й сказав, щоб з бараном стикнутися лобами. Стукнулися козел з бараном, та таке міцно, що іскри з очей посипалися; Берестечко так і заридало.
- Гаразд, - мовив сірий кіт, - тепер обігріємо, -так за словом і затопив стіг сіна.
Не встигли вони шляхом обігрітися, глядь - дарує непроханий гість мужик-серячок Михайло Іванович.
- Пустіть, - каже, - обігрітися та відпочити: щось неможется.
- Ласкаво жалувати, мужик-серячок Муравейня-чек! Звідки, брат, йдеш?
- Ходив на пасіку та побився з мужиками, тому й хвороба прикинулася; йду до лисиці лікуватися.
Стали вчотирьох темну ніч ділити: ведмідь під копицею, мугикаючи на стогу, а козел з бараном у багатті.
Йдуть сім вовків сірих, восьмий білий - і прямо до стогу.
- Фу-фу, - говорить білий вовк, -нерусскім духом пахне. Якийсь такий народ тут? Давайте силу катувати!
Замекали козел і баран зі пристрастей, а мурлишко таку промову повів:
- Ой лишенько, білий вовк, над вовками князь! Не дратуй нашого старшого; він, боронь боже, сердитий! -як розходиться, нікому не минути лиха. Аль не бачите у нього бороди: в ній щось і сила, бородою він звірів побиває, а рогами тільки шкіру Сима. Краще з честю підійдіть та попросіть: хочемо, мовляв, пограти з твоїм меншим братиком, що під копицею щось лежить.
Вовки на тому козлу кланялися, обступили Мишка і стали його задирати. Ось він кріпився, кріпився, так як вистачить на кожну лапу по вовку; заспівали вони Лазаря, вибралися абияк, так, підібгавши хвости, -подавай бог ноги!
А козел та баран тим Веремчук підхопили воркіт і побігли в ліс і знову натрапили на сірих вовків. Кот видерся на саму верхівку ялини.
козел з бараном схопилися передніми ногами за ялиновий сук і повисли.
Вовки стоять під ялиною, зуби оскалом і виють, дивлячись на козла і барана. Бачить кіт, сірий лоб, що справи кепські, став кидати в вовків ялинові шишки та примовляти:
- Раз вовк! Два вовк! Три вовк! Всього-то по вовку на брата. Я, мурлишко, недавно двох вовків з'їв, і з кісточками, так ще ситехонек; а ти, великий брат, за ведмедями ходив, та не спіймав, бери собі і мою долю!
Тільки сказав він ці мови, як козел зірвався і впав прямо рогами на вовка. А мугикаючи знай своє кричить:
- Тримай його, лови його!
Тут на вовків такий страх знайшов, що зі всіх ніг припустили бігти без оглядки. Так і пішли.