Однією з швидкозростаючих сфер банківської справи є індивідуальне обслуговування приватних клієнтів. До недавнього часу подробиці банківських операцій з великим приватним капіталом були ретельно приховані, ними займалися невелика кількість спеціалізованих компаній, перш за все в Швейцарії та Англії. Зараз же вони поступово входять в розряд послуг, пропонованих численними фінансовими установами різних країн світу. Сама демографічна ситуація в багатьох країнах світу, в першу чергу в Європі (і в Росії зокрема), а саме глобальне старіння суспільства, сприяє цьому. У найближчі 5 - 10 років число громадян, чий вік становить 20 - 40 років (вік витрат), скоротиться на 10%. Одночасно збільшиться число 41 - 65-річних (вік заощаджень). За деякими підрахунками, чистий фінансовий капітал за цей час зросте приблизно на 10 трильйонів євро, і велика частина цих грошей потрапить в орбіту індивідуального обслуговування.
Ринок індивідуального банківського обслуговування
Чисельність, млн осіб
У США зосереджено 44% великих статків (38% активів ринку капіталу), в Європі - 28% (27%), в Східній Азії - 17% (24%), в Латинській Америці - 6% (4%), на Близькому Сході - 3% (4%), в інших країнах - 2% (3%).
Для кожного регіону і окремо взятої країни характерні свої особливості позиціонування клієнтів.
Найбільш консервативними є західноєвропейський ринок індивідуального банківського обслуговування. Клієнти, як правило, не дозволяють банку з їх засобами грати, а доручають інвестувати їх в надійні інструменти, нехтуючи, правда, щоденним контролем стану портфеля. У більшості випадків капітал тісно пов'язаний з землею і нерухомістю, що в деякій мірі веде до зниження рівня його ліквідності на ринку. Найчастіше найбільші рахунки ведуться вже не одне і навіть не два покоління.
На американському ринку, навпаки, лише 20% капіталу мають спадкові корені. Переважна ж частина капіталу - в руках у колишніх власників виробництв, старших корпоративних службовців (середній вік - 60 - 65 років), а також у господарів малих і середніх підприємств. При цьому американці переслідують в основному одну мету - захистити свої активи від впливу інфляції та оподаткування. Участь в управлінні капіталом вони приймають, починаючи від суми 20 млн дол. Деякі найбільш заможні люди взагалі не довіряють свої активи керуючим.
Відмінні риси латиноамериканської клієнтури - прагнення уникнути інфляції, вивезти капітал зі своєї країни, нелюбов до ведення документації і прагнення до анонімності. Ринок потенційно великий, основні країни - Бразилія, Мексика, Аргентина і Венесуела.
Наймолодший, але при цьому самий швидко розвивається ринок - азіатсько-тихоокеанський. Тут на першому місці особисті контакти, а потім вже професійні якості банкіра. Китай (перш за все Гонконг), Сінгапур, Південна Корея, Тайвань, Філіппіни, Японія - лідери регіону.
Ісламські держави Близького і Середнього Сходу також мають свою специфіку, яка полягає в прагненні інвестувати всередині свого регіону, використовуючи при цьому різноманіття сучасних банківських інструментів. Передача капіталу наступним поколінням сильно вітається. При цьому число дуже заможних клієнтів невелика - близько 2 тис. Сімей, багато хто з яких добре один одного знають і мають спільні проекти.
Східноєвропейські клієнти стали багатими в основному завдяки реституції власності. Тут, так само як і у випадку з Латинською Америкою, важлива конфіденційність і прагнення працювати з закордонними банками.
Заможні громадяни Росії кардинальним чином відрізняються від заможних громадян США і Західної Європи. Серед тих клієнтів, які користуються в Росії послугами з управління майном, доларових мільйонерів усього 4%. Проте попит на ці послуги зростає.
Сьогодні одні вважають, що ринок Private Banking досить молодий, інші кажуть, що він вже зміцнів, але всі сходяться на думці, що він розвивається досить активно. Потенційна місткість ринку становить, за різними оцінками, від 500 млрд до 1 трлн дол. - це ті активи, які можуть бути передані в управління професійним банкірам і фінансовим компаніям.
Ринок послуг з управління активами заможних осіб все більше наближається до ринку інституційного управління, про що свідчить, наприклад, більш часте використання зовнішніх консультантів для управління великими приватними станами.
В інституціональному плані майже половина клієнтів обслуговується в універсальних банках (42%), далі йдуть приватні банки (товариства) (23%), інвестиційні та комерційні банки (18%), незалежні компанії (4%) і компанії з управління інвестиціями (3% ).
Організація індивідуального обслуговування клієнтів
Управління активами заможних клієнтів
Порівняльні характеристики "традиційних" і нових заможних клієнтів
"Традиційні" заможні
клієнти
Тенденцією посткризового періоду стало зниження частки офшорного банківського бізнесу в зв'язку з гучними розслідуваннями в США злочинів по ухиленню від сплати податків, а також посиленням податкового регулювання країн - членів ОЕСР, яке в кінцевому рахунку сильно вдарило по банківську таємницю.
У сфері індивідуального банківського обслуговування використовуються як традиційні глобальні платіжні системи, так і спеціальні клієнтські системи (СКС), а також міжбанківські неттінговие і розрахункові системи (НРС).
Організація офшорних операцій
Типи офшорних структур різні:
- фірми, що існують на папері;
- холдингові, торговельні, інвестиційні, страхові компанії;
- трасти.
Останні якраз найбільше зручні для індивідуального обслуговування. Офшорні трасти організуються для передачі прав на володіння активами і капіталом в будь-яких його формах, а також для накопичення капіталу і захисту його від внутрішніх податків на прибуток, приросту капіталу і податків на спадщину. Хоча репатріація офшорних прибутків пов'язана з податковими зобов'язаннями, що компенсують початковий податковий виграш, виконання таких зобов'язань вдається уникнути шляхом вторинного приховування доходу. В цьому випадку використовуються як виключення, передбачені договорами про уникнення подвійного оподаткування або іншими правилами, так і, наприклад, реалізація приросту капіталу способом, що не передбачають сплати податків.
Головним ринком є швейцарський. Популярними є також люксембурзький і гонконгський. В останні роки міжнародний ринок індивідуального банківського обслуговування урізноманітнюється новими офшорами. В цілому світовий офшорний ринок поділений на чотири відносно незалежних сегмента відповідно до тимчасових зонами.
Міжнародні платіжні системи