Історія рухається вперед, а людські почуття не міняються - любов і ревнощі, шляхетність і заздрість, чесність і зрада все так само правлять бал. Барон Корф виростив Ганну як рідну дочку, він мріє побачити її на сцені імператорського театру. Світський Петербург бачить у Ганні безсумнівний талант, їй пророкують велике майбутнє. Але мало хто знає, що вона - кріпосна.
Микола I намагається наставити свого сина Олександра на шлях служіння державі. А спадкоємець трону марить тільки Ольгою Калинівської. Їй, фрейліною імператриці, не судилося стати супутницею життя цесаревича, але зараз їх любов безмежна, і заради Ольги Олександр готовий навіть битися на дуелі. Бурхливі пристрасті киплять не тільки в палацах, а й в маєтках.
Жорстока поміщиця Марія Долгорукова маніпулює своїми дочками і мріє заволодіти сусідським маєтком Корфів. Її старша дочка, Ліза Долгорукова, не забула своєї дитячої любові до Володимира Корфу. А княгиня пророкує Лізу за ненависного Забалуева, предводителя повітового дворянства. Підкориться Ліза материнської волі? За що Долгорукова так ненавидить Корфів? І не Забалуев чи варто за темними справами, що кояться в повіті?
Бесіда Володимира Корфа і Андрія Долгорукого закінчилася трагічно - Андрій смертельно поранений. Княгиня Долгорукова звинуватила Володимира у навмисному вбивстві, і молодого чоловіка заарештували. Рєпнін, намагаючись викрити княгиню, оглядає пістолети і розуміє, що зброя підмінили. Під час відспівування сина Долгорукова зізналася, що спеціально зарядила пістолет, бажаючи щоб загинув Корф. А це час з'являється Сичіха, якій вдалося втекти з табору. Вона й розповіла про таємниці народження Анни.
Минуло десять років. Анна Платонова, визнана княжною Анастасією Долгорукої, тепер - баронеса Анастасія Петрівна Корф. Вона з родиною живе у Франції і виступає на сцені Паризької "Гранд-Опера". Анна обертається в колі паризької богеми і серед російських літераторів, яких дуже багато у Франції. Володимир служить в ранзі радника, і рід його діяльності Анне невідомий.
На кораблі, що перевозив ув'язнених з Марселя на острови, стався бунт: ув'язнені, захопивши корабель, влилися в братство піратів під командуванням капітана Сіда - так себе називає людина, який очолив втікачів. Анна в надії врятувати чоловіка відправляється через Атлантику, до островам. Там вона намагається дізнатися все про капітана Сіде - вона чує багато різних жахливих і безглуздих історій.
Повернення в Петербург потрясло Анну. У своєму будинку вона застає зовсім незнайомих їй людей, які стверджують, що знімають цей будинок для іноземного посольства. Анна вирішує відправитися в Двугорское і спочатку заїжджає в маєток до Долгоруким. Ще одне потрясіння - їх будинок практично згорів.
У палаці в імператриці Марії заїжджий чарівник проводить сеанс ворожіння, щоб визначити майбутнє нової російської імператриці і її чоловіка. Після ворожіння для Марії маг віщує Ганні отримання якоїсь тривожної вести, яка абсолютно змінить її долю. Анна розгублена - що ще може статися? Діти здорові, Соня сповнена енергії, і поїхала з якоюсь експедицією малювати. От хіба тільки Михайло.
Бурхливі пристрасті киплять не тільки в палацах, а й в маєтках. Карл Модестович Шуллер, керуючий маєтком Корфів, допомагає поміщиці Долгорукової в її підступні плани. Фортечна Корфів, хитра і небезпечна Поліна, ненавидить Ганну. Вона мріє зайняти місце актриси на сцені. Заради цього вона укладає з Шуллер тимчасовий союз.
Князь Михайло Рєпнін закохався в Анну з першого погляду, але не підозрює про її походження. Чи збереже Рєпнін свою любов, коли таємниця Анни розкриється? Фортечна Корфів Поліна, вважаючи, що Ганні все дістається не по праву, сховала вільну, яку барон Корф просив передати Ганні. Якщо барон Корф помре, то чекати пощади від керуючого ні Ганні, ні кріпосного конюху Микиті, з дитинства закоханому в Анну, не доведеться.