Геральт приходить в себе в будинку Трисс. Вона вручає нам пропуск в Визимі і дає кілька квестів. Перше, що ми робимо, це йдемо до шинку «Новий Наракорт», для цього потрібно пройти від будинку Трисс прямо і повернути праворуч. У трактирі ми зустрічаємо лицаря Патріка з Вейзе і Лютик. Лицар просить нас про допомогу. У нього пропала сестра, яку начебто того вкусив вампір. Він просить її знайти. Лютик ж менш балакучий, тому з ним потрібно спочатку випити, і тільки після цього він розповість нам, що він забув свою лютню у коханки. Він просить нас її забрати.
Спочатку ми беремося за квест Лютик. Нам потрібно потрапити в будинок купця і побити його, що ми і робимо. Потім ми піднімаємося вгору, де знаходимо дівчину, яка пропонує нам секс, ніж ми і займаємося. Потім ми беремо лютню і несемо її жовтець.
Далі нас цікавить синьоока сестра лицаря. Вона знаходиться в борделі Королеви Ночі. Нам потрібні докази, що це саме вона, а їх ми можемо отримати, якщо проведемо з нею ніч. Але поспішати з цим не потрібно. Спочатку нам потрібно піти на звану вечерю, який влаштовує Левуарден. Для цього ми чекаємо шести годин і йдемо на другий поверх таверни.
Тут присутні кілька гостей. Ми розмовляємо з кожним по черзі. Принцеса Адда говорить про те, що їй потрібно особливу страву. Тут нам на допомогу приходить Талер, який розповідає, що принцесі потрібні Котаблефоси. Він дасть їх нам в обмін на лист, який можна відшукати в сусідній кімнаті. Блюдо принцесі доводиться до смаку, і вона веде Геральта в сусідню кімнату, де ми черговий раз займаємося сексом.
Після цього ми знову йдемо спілкуватися з гостями. Левуардену потрібно, щоб ми розгромили базу Саламандр, яка розташовується на болотах. Еркін розмовляти з нами відмовляється, бо у нього обітницю мовчання. Однак він забуває про свою обіцянку, коли випиває чотири пляшки. Він вручає нам перстень з печаткою борделя Королеви Ночі, який дасть нам величезну знижку на ніч з синьоокий дівчиною.
Далі ми йдемо бордель, де займаємося сексом з сестрою лицаря, причому ця ніч обходиться нам всього в 300 монет, тому що ми пред'явили перстень. У дівчини дійсно на шиї є шрам від укусу. Коли ми повідомляємо її брату, він наполягає на тому, щоб ми розібралися з вампірами, адже вони нібито поневолили розум синьоокий дівчата. Ми повертаємося в бордель і розмовляємо з Королевою Ночі. Вона зізнається, що вона і є той вампір, однак сінеглазка знаходиться в борделі по своїй волі.
Тут у нас виникає два варіанти подальших дій:
1. Можна вбити вампірів. Тоді дівчина скаже, що ми зламали їй життя і що до брата вона ні за що не повернеться. Лицар за це не виплатить ні монетки.
2. Можна залишити вампирш в живих і переспати з ними. Тоді після любовної сцени з'явиться Патрік зі своїми товаришами і звинуватить нас в дружбі з нечистими. І, зрозуміло, атакує нас. Нам не залишається нічого іншого, як вбити всіх лицарів. Після цього ми забираємо їх дрібнички собі. А синьоока сестра покійного дякує нас від позбавлення від брата-тирана і залишається жити в борделі Королеви Ночі.
Шарім по притулку, знаходимо скриню. Забираємо з нього паперу. Ассасина це не подобається, і вони всім натовпом накидаються на нас. Використовуємо груповий стиль і обробляють їх. Далі знаходимо ще скрині і забираємо собі весь вміст. Після цього залишаємо притулок. На виході нас вже чекає Юз. Він вкрай задоволений і вдячний нам за те, що ми зробили, але просить нас про ще одну послугу. Потрібно дістатися до великої решітки, де тусуються наркоторговці, і розібратися з ними. Ми повертаємося в каналізацію, знаходимо велику петлю, яка знаходиться на північному сході від притулку. Там засів Готрік зі зграєю. Ми швидко розправляється з ними і забираємо їх майно, але поки не йдемо з каналізації, бо тут сидить альп, який охороняє скрині і портал. Вбиваємо його і телепортіруемся, потрапляємо до Юзу. На цьому даний квест закінчено.
Йдемо в купецький квартал, а по дорозі віддаємо зуби нечесті дантиста. Заглядаємо на кладовищі і встановлюємо третій сенсор. Йдемо до Трисс. Вона просить привести до неї Альвіна, який знаходиться у Шані в лікарні.
Шукаємо Командира. Він каже, що ми повинні прийти опівночі в каналізацію. Але до півночі ще далеко, і ми йдемо до Трисс, щоб вручити їй подарунок - рубінове кільце. Вона в захваті. Але тут з'являється Лютик, який пропонує нам напитися разом з ним і Золтаном. Йдемо з ним в трактир. Неабияк напившись, йдемо назад до Трисс. Чекаємо у неї настання півночі і йдемо в каналізацію. Знаходимо приставні сходи і пробираємося неконтрольований район Купецького кварталу. Тут же знаходимо притулок Саламандр.
Заходимо в двері і всіх вбиваємо. Знаходимо дзеркало і розмовляємо з Радовітом, королем Темерії. Беремо собі зрячий камінь і йдемо в льох. Там вбиваємо всіх, хто нам попадається і забираємо собі їх барахло. На цьому залишаємо притулок.
Біжимо до порталу і тиснемо на нього. Тут же є загін ельфів. Але нас цікавить Явед, ми хочемо з ним поговорити. Однак цей засранець намагається втекти, використавши якесь заклинання. Ми женемося за ним по коридору і навіть наздоганяємо. Але Явед все одно змотується, залишивши бійку на Професори. Ми мочім цього найманця. Професор валиться і викликає вибух. Дивимося невеликий ролик, після якого виникає королева Мара і остаточно вбиває Професори.
Королева закопується в землю, ми пробігаємо повз це місце, а вона вилазить із землі і мчить за нами. Тут важливо бути акуратним! Потрібно швидко бігти вперед, створюючи прошарок з декількох потвора між нами і королевою. Якщо ж Королева потвор виявиться поруч з нами, вона вб'є нас одним ударом.
Тому ми швидко біжимо до великого залу. Там займаються своїми справами кілька тварюк. Чи не зв'язуємося з ними, а чекаємо, коли Королева з'явиться в зал. Тоді ми знаком Аард звалюємо один з опорних стовпів, які підтримують печеру. Після того, як ми це зробили, одразу ж біжимо в коридорчик. Обвал, який відбувається по нашій милості, вбиває Королеву. Оббирає мертве тіло і звалюємо через що відкрився вихід.
На виході ми зустрічаємо принцесу Адду. Так, зрадником виявилася саме вона. Адда вирішила змістити короля за допомогою банди Саламандр. Тут же Трисс переміщує нас, рятуючи від стражників принцеси. На цьому завершується третя глава.