Складено Firrma. Стратегічний партнер РВК. За підтримки Наба і Venture Club
Рейтинг бізнес-ангелів - один з найяскравіших і найцікавіших рейтингів, які робить Firrma разом з партнерами ось уже третій рік. Цього разу ми внесли в його методологію кардинальні зміни. Раніше ми багато в чому базували його на експертних оцінках, але з цього року вирішили покласти в основу, як і в випадку з фондами, статистику. Тепер її для цього достатньо, ринок і саме ангельське рух за останні пару років зробили серйозний ривок. Наше завдання - показати лідерів ангельського руху в цифрах, встановити нових гравців. Тому в цьому році основним критерієм і точкою відсікання стала наявність у інвестора публічних угод.
1. Хто такий ангел? Головний критерій для нас: для людини венчурні інвестиції повинні бути бізнесом і роботою, а не захопленням, хобі, розвагою, меценатством. Крім того, інвестування повинно бути регулярним (в цьому році поріг відсікання - не менше 1 венчурної угоди за останні 12 місяців, але і не менше 2 за 24 останні місяці). Крім того, щоб людина потрапила в рейтинг, хоча б одна операція повинна бути підтверджена публічною інформацією, і це принципово важливий критерій. Рейтингували ми виходячи з особисто наданих ангелом даних, так що надаємо вам судити, наскільки він сам правдивий.
2. Ми не вважаємо ангелами біржових інвесторів, а також меценатів і людей, що підтримують проекти з альтруїстичних переконань.
3. Рейтинг ні в якому разі не є рейтингом кращих ангелів. Це - добірка найбільш активних в публічній сфері за вказаний період, спроба показати найбільш діяльних учасників ринку з метою в тому числі і популяризації венчурного інвестування.
4. Рейтинг є медійним продуктом, а не науковим дослідженням, тому ми просимо вас ставитися до нього саме так.
5. Критерій, згідно з яким ми вибудовували список - число проінвестованих проектів за рік. Ми розуміємо, що це дуже умовна метрика активності ангела (основна це, безумовно, повернення на інвестиції), однак це самий прозорий і явний показник, і в даному випадку він використовується тільки для того, щоб внести внутрішню логіку в список. При цьому ми даємо по кожному з інвесторів максимум інформації - для того, щоб читач самостійно зміг оцінити найбільш важливі критерії.
7. У той же час складений рейтинг - не є випадкова вибірка бізнес-ангелів, а результат вивчення ринку, відкритих досліджень, а також публічної інформації про угоди. Крім того, практично всі учасники рейтингу були проанкетовано (були правда і ті, хто відмовився, але вони в меншості).
P.S. В цьому році ми вирішили не складати список «суперангелов», який робили в минулому році. Всі його учасники вже поповнили лави венчурних капіталістів (VC), тому ми вважаємо, що відносити таких людей, як, наприклад, Ігор Рябенький і Павло Черкашин, до ангелів некоректно.
Трохи про лідерів, або топ-5
Олександр Бородич. Знову, як і в минулому році, він лідирує в нашому рейтингу активності - 14 угод закрив Олександр за останні 12 місяців (в минулому було 20). За останній рік він також зробив як мінімум один вихід - разом з Ігорем Мацанюком вони продали лабораторію мобільних додатків FutureLabs. Технологічні інтереси цього інвестора за рік несильно змінилися: internet of things, cloud computing, smart cities, SaaS на стадіях seed і preseed.
На громадській ниві Бородич теж діяльний - його починання, Venture Club функціонує, робить заходи, відкрив представництво в Казахстані і освоює, судячи з публічної інформації, Південно-Східну Азію. Але про угоди поки в клубі не збираються сильно поширюватися.
Олексій Карлов. Також учасник минулого рейтингу ангелів, Олексій в цьому зробив їх 13. Олексій. Карлов вкладає в проекти в області digital communications, social media analytics tools, infographics. «У цьому році ми взяли кілька цікавих і перспективних бізнесів, які мають намір розвивати в майбутньому, - каже інвестор. - Період експериментів закінчився і нам хочеться закріпити свої позиції. Олексій любить інвестувати малими чеками і в синдикації. Виходів за останній рік не було.
Віталій Полєхін. І знову перед нами не тільки активний ангел, але і діяч. Крім своїх 8 угод цього року (всього в портфелі 32 компанії), Віталій встигає розвивати клуб ангелів школи «Сколково», який в цьому році запустив власну освітню програму, наближену, за задумом Полехина, до класичного ангельському курсу в Berkley: є і теорія від сколковского професора, і практика від діючих ангелів і VC. Що стосується інвестицій, Віталій воліє посів та ранню стадію і дивиться на проекти в таких сферах, як collaborative consumption, on demand economy, digital health, online education, internet of things, gaming, consumer internet mobile services, health science. Також Полєхін LP в декількох фондах.
Трохи про тренди
Розквіт ангельського руху. В одній тільки Москві кілька активних груп, які не тільки роблять угоди, але і запускають освітні програми, їздять по регіонах: клуб ангелів МШУ «Сколково», Venture Club, StartTrack і ін. Окремо можна відзначити калінінградського підприємця і бізнес-ангела Богдана Ярового.
Зростання ангельських інвестицій як за кількістю угод, так і за загальним обсягом капіталу (за попередніми підрахунками на 30-35%).
Прихід великих капіталістів (не менше 18 учасників останнього рейтингу Forbes вкладають в стартапи). Серед найбільш активних Роман Абрамович.
Активно пробують себе в новому жанрі технологічні підприємці. І хоча ми не зараховуємо їх до ангелів, але нарахували не менше 36 угод ІТ-підприємців, а деякі, як співзасновник Vkontakte Ілля Перекопський, зробили їх навіть по кілька.
Стали виходити їх тіні VC. які роблять угоди в особистих інтересах. Вони були і раніше, але тільки в цьому році стали говорити про них публічно.
З'явилися нові ангели-лідери. Це відбувається щороку - в минулому році такий «зіркою» став Олександр Бородич, а в цьому безумовно Богдан Яровий з 10 угодами.