У тридев'ятому царстві, тридесятому державі жив-був цар. І було у нього три сини. Ось почув цар від солдата вірного, що насувається на царство рать ворожа. Треба б синам оборону тримати, та недолугих вони вродили. Ось цар і думає: «Помічник мені потрібен». А чув цар, що допомагає в справах військових сільномогущій богатир силушку. Але як не видивлявся цар богатиря, не зміг його вгледіти. Що робити?
А молодший син царя, Іваном названий, зовсім недолугий ні, як вважалося. Бачив Іван, як батько богатиря виглядав і пішов сам його шукати. Довго чи коротко йде царський син, дивиться - ведмежа в болоті борсається. Допоміг Іван йому вибратися. А ведмідь Івану «спасибі» сказав. Йде далі царський син - дивиться, білченя за колючий кущ зачепився - допоміг Іван-царевич і йому. Білка Івану «спасибі» сказала. Йде Царьов син далі - дивиться, орел на вороненя націлився - натягнув стрілу Іван, а орел побачив це - і сам пропав. Ворон царевичу «спасибі» сказав.
Йде Іван далі - а тут Кощій його чекає. Відчув Кощеюшка, що людина наближається - і чекає свою жертву. Налетів, закаркав тут ворон, засяяв золотим оком, забігала білка, замахала чарівним хвостом, примчав ведмідь, якого не здолати. Налякали вони Кощія Безсмертного і допомогли Івану-царевичу КОЩЕЄВА територію без затримок пройти.
Йде Іван далі - дивиться, а біля річки молочної з берегами киселевими сидить богатир силушку. Розповів йому Іван-царевич про рать-силу незліченну, вирушили вони обидва в тридев'яте царство, тридесяте держава. Побачив силушку військо могутнє, розправив свої вуса, дмухнув духом богатирським, і полягло військо в ту ж мить. Сил у вояк поменшало, поповзла вони черв'яками в землю.
Загордився цар за сина свого і за богатиря силушку. Влаштував цар бенкет на весь світ. І я там був, мед знатний пив, по вусах текло, а в рот не попало.