Племена усуне, які успадкували землі саків тиграхауда, прийшли в Семиріччі з глибин Центральної Азії. У II ст. до н. е. усуне підпорядкували сакські племена і заснували володіння на чолі з ватажком, який мав титул "гуньмо" (Кунь-баг - князь над князями).
У китайських джерелах воно називалося "усуне-го (усуньского держава).
Основна територія усуне розташовувалася в Ілійський долині. Західний кордон з Кангюем проходила по Чу і Талас. На Сході усуне мали спільний кордон з Хунну, а на півдні їх володіння стикалося з Фергані (давання).
Столиця усуне - Чігучен ( "Місто червоною долини") перебувала на березі Іссик-Куля.
Посол Китайського імператора У-ді, князь Чжан Цянь, в 138 м відправлений на Захід, пише про те, що володіння усуне налічувало по 630000 чоловік і могло виставити 188000 воїнів.
Етнічна приналежність усуне ще до кінця не з'ясована. Одні дослідники вважають, що усуне належали до східно-іранських племен. Інші припускають, що усуне були предками тюрків. Назва "уйсун" носить одне з великих казахських племен.
На території Семиріччя розкопані десятки курганів усуне, досліджені їх поселення. Могильники усуне распологались в передгір'ях, в гірських долинах, на берегах річок. Як правило, вони представляють собою ланцюжки курганів, які розташовувалися по течії річок.
Китайські джерела характеризують усуне як кочівників. У той же час доказом осілості і заняття землеробством усуне є поселення з їх стаціонарними житлами.
Харчувалися усуне м'ясної і молочної їжею, із зібраного зерна випікали хліб.
Одяг знатних була з шовку і тонких вовняних тканин, рядові люди одягалися в одяг з нитки синтетичні тканин, шкіри, овчин.
Усуне розробляли родовища міді, свинцю, олова, золота. Вони вміли плавити залізо, з якого виготовляли ножі, мечі і кинджали, наконечники стріл.
Усуньского суспільство не було однорідним, у ньому були багаті люди - племінна і родова знати, дружинники, жерці і звичайна маса скотарів і хліборобів. Відомо, що багаті усуне містили до 5000 коней.
Приватна власність поширювалася не тільки на худобу, а й на землю. Джерела свідчать про розвинену систему посад у верхівки суспільства. Поряд з вільними общинниками в суспільстві усуне були раби, які, в основному, складалися з військовополонених.
Таким чином, письмові, джерела і археологічний матеріал свідчать про те, що суспільство усуне досягло рівня державності.