Пісню дзвінко співає, повертаючись додому:
Як прекрасна дружина, дочка Діви річковий,
Немов прутик тонка, як квіточка лісовий!
Іва стара, геть! Ти не стій на шляху,
Коріння ти прибери, дай-ка Тому пройти!
Хей! Дол, Меррі-дот! Тома дружина чекає,
Золотинці своєї він латаття несе.
Хей! Швидше вперед! Деррі-дол, Меррі-дот!
Старий Том Бомбадил до Золотинці йде.
Фродо і Сем стояли як зачаровані. Вітер ущух. Листя знову мовчки повисла на завмерлих гілках. Пісня зазвучала ближче, і раптом, підстрибуючи і пританцьовуючи над очеретом, здалася стара зім'ята капелюх з довгим синім пером на високій тулье. Капелюх ще раз підстрибнула, і здався сам чоловік. А може, і не людина ... У всякому разі, він був занадто великий і важкий для хоббіта, але недостатньо високий для Високого народу, хоча шуму він справляв досить, тупаючи товстими ногами в великих жовтих черевиках, наминаючи траву і очерет, ніби корова, яка поспішала до водопою.
На ньому був синій плащ. Його рум'яне, як яблуко, обличчя з яскраво-синіми очима і довгою каштановою бородою морщилось від сміху. В руках він тримав величезний зелений лист, на якому, як на таці, лежав оберемок білих латать.
- На допомогу! - закричали Фродо і Сем і побігли йому назустріч, розмахуючи руками.
- Моїх друзів зловила верба! - задихаючись, вигукнув Фродо.
- Пана Меррі затиснуло в дуплі, - додав Сем.
- Що? - підстрибнув Том Бомбадил. - Стара верба? Тільки і всього? Ну, це можна поправити. Є тут у мене для неї один мотивчик. Ну, стара карга! Ось я її зараз проморожена до самого нутра! Я їй коріння заспіваю! Як нашлю на неї вітер, він їй не те що листя - навіть гілки пообривати! Ну, Стара верба!
Обережно поклавши латаття на траву, він підбіг до дерева. З дупла стирчали вже тільки п'яти Меррі, дерево майже цілком втягнуло його у себе. Том доклав до щілини рот і почав щось тихенько наспівувати. Слів вони не розбирали, але, очевидно, Меррі щось відчув: ноги його почали смикатися. Том відскочив убік і, підібравши гілку, стьобнув нею по стовбуру.
- Випусти їх, Стара! - наказав він. - Про що ти тільки думаєш? Чи не варто було тобі прокидатися. Їж землю! Заривайся в неї! Пий воду! Спи! Слухай Тома Бомбадила!
Він схопив Меррі за ноги і потягнув його з раптово розкрився дупла. Пролунав сильний тріск, і розкрилося другий дупло. З нього, як пробка, вилетів Пиппин. Потім з гучним клацанням обидві щілини знову закрилися. За дереву від вершини до коренів пробігла дрож, і знову настала тиша.
- Дякуємо! - один за іншим подякували хоббіти.
Том Бомбадил вибухнув сміхом.
- Ну, мої малята! - сказав він, нахиляючись і зазираючи їм у обличчя. - Тепер підемо до мене в гості! На столі повно масла, жовтих вершків, медових сот, білого хліба. Золотинка вже чекає. Часу у нас досить, про все поговоримо за столом. Ідіть за мною, та швидше.
З цими словами він підібрав свої латаття, махнув рукою і, підстрибуючи і пританцьовуючи, голосно співаючи, помчав по стежці.
Приголомшені і зраділі хоббіти, не знайшовши, що сказати, мовчки поспішили за ним. Але за Томом було важко наздогнати, і незабаром він зник з поля зору, а його пісня ставала все тихіше й тихіше. І раптом вони знову почули його гучний голос:
Вгору по річці Вербовий Прут скоріше, друзі, вперед!
Зараз впаде нічна тінь, і сонечко зайде.
Йти на дотик в темряві, звичайно, нелегко!
Том першим до хати добіжить, вже недалеко!
Як тільки сонечко зайде за синій небосхил,
Запалить він жовту свічку і двері відчинить.
Не бійтеся, братці, заблукати серед густих гілок,
Розкриє Том ширше двері і чекатиме гостей!
І більше хоббіти нічого не чули. Сонце майже відразу ж зайшло за вершини дерев. Їм згадалося, як настає вечір на Брендівіне, як запалюється світло в сотнях віконець в Баклбері. На траву впали великі тіні, викривлені стовбури і гілки дерев темними тінями нависли над стежкою. Над річкою став підніматися туман, виходячи що на берег, клубочучи в коренях прибережних дерев. Від землі піднімався пар, розчиняючись в густих сутінках.
За стежці йти стало важко, хоббіти вже зовсім вибилися з сил. Ноги їх ніби налилися свинцем. З кущів і очерету долинали дивні звуки, а подивившись вгору, на бліде небо, вони побачили дивні, спотворені, посміхається особи, які дивляться на них з темного високого берега і з далеких вершин дерев. Їм почало здаватися, що навколо нічого не існує, що вони немов бредуть в зловісному сні, який ніколи не скінчиться.
Коли хоббіти вже ледве тягнули ноги, стежка пішла вгору. Почулося дзюрчання води, і в темряві вони помітили білі спіниться буруни - там, де на річці з'явився невеликий поріг. Раптово дерева закінчилися і туман розступився. Друзі вийшли з Лісу і опинилися на широкій трав'янистої галявині. Річка, швидка і вузька, весело бігла їм назустріч, виблискуючи при світлі зірок, які вже висипали на небі.
Трава під їх ногами стала рівною і невисокою, як ніби її скосили або підстригли. Край лісу нагадував доглянуту живопліт. Стежка, викладена по краях каменями, була зараз чітко видно. Вона піднімалася на вершину трав'янистої пагорба, сірого в блідому світлі зірок, а ще вище його, на схилі наступного пагорба, друзі побачили світяться вогники будинку. Стежка спустилася, потім знову піднялася по гладкому дерну схилу, прямуючи назустріч вогнів. Раптово розчинилися двері і назовні вирвався яскравий сніп жовтого світла. Це був будинок Тома Бомбадила. За ним піднімався сірий оголений гребінь пагорба, а ще далі виднілися темні контури Курганов, що йдуть в ніч на схід.
І хоббіти, і поні додали кроці. Втоми майже наче й не було, і страхи розсіялися.
- Хей! Вперед, Меррі-дол! - долинуло до них.
Хей! Вперед, Деррі-дол! Стриб-скок, мої дорогі!
Хоббіти! І поні все! Вас кличемо на вечерю!
Будемо разом веселитися! І заспіваємо ми разом!
Мелодію підхопив інший голос, чистий, юний і дзвінкий, як весна, ніби веселий сріблястий струмок, що біжить в ніч з вершини яскравого ранку в горах:
Давайте разом ми заспіваємо про сонце й місяцю,
Дощі і легких хмарах, пливуть в тиші,
Про дзвіночках лісових, про вересі в полях,
Про вітер, що знайшов притулок в таємничих пагорбах,
Про зірок, що в нічному ставку блищать, як вогники,
Заспіваймо про Тома-старине і дочки Річки!
З останніми звуками цієї пісні хоббіти вступили на поріг, і їх з усіх боків оточив золотий світло.