Міркування про рух і діях російського і фран-цузским військ в 1812 р і про залежність головнокомандувач-чих від свершающихся подій. Російське військо постійно відступає, а французьке мчить до Москви. У російській виття-ську в міру відступу все більш розгорається дух озлоблені-ня проти ворога. Французи доходять до Москви і там осту-навливаются. Не дано жодного бою. Головнокомандувач ющий завжди знаходиться в середині рухомого ряду подію-тий, а тому ніколи не буває в силах обдумати все свер-вирішального події.
Кутузов з генералами на Поклонній горі. Розмови про подальше плані дій. З усіх розмов Кутузов розуміє, що захищати Москву немає ніяких фізичних сил. Лише один Бенигсен наполягає на захисті Москви, але лише тому, що хоче для себе слави. Кутузова ж віл-нуют інші питання: невже це він допустив Наполеона до Москви, і в який момент це сталося? Він розуміє весь жах того наказа, що доведеться віддати. Але де-лать нічого. Кутузов йде до екіпажу і їде в Філі.
Військова рада у Філях зібрався в хаті мужика Ан-Дре Савостьянова. Його сім'я пішла з хати, тільки Ма-лаша, шестирічна дівчинка, залишалася. Вона дивиться на дідуся, як внутрішньо називає Кутузова, і слухає розмову. Генерали російської армії: Єрмолов, Кайсаров, де Толлі, Уваров та інші присутні на раді. Куту-поклик ставить перед радою питання: вигідніше ризикувати втратою армії і Москви, прийнявши бій, або віддати Москву без бою? Сутичка Бенігсена з Кутузовим. Бенигсен вважає, що залишати Москву неприпустимо. Дебати. Ма-лаша бачить, що дебати складаються в особистій боротьбі «дідуся» з «довгополий», як вона назвала Бенігсена, але вона була на боці «дідуся». Наказ Кутузова про відступлю-ванні. Після ради Кутузов зізнається своєму ад'ютантові, що він зовсім не очікував залишення Москви і з раздра-ням говорить, що все одно будуть французи кінське м'ясо жерти, як турки.
Елен Безухова в Петербурзі. Її близькість з вельможею і іноземним принцом і бажання з обома зберегти відносини. Через кілька днів після її повернуто-ня їй був представлений єзуїт, який довго розмовляє з Елен про Бога, про любов до Христа, про серце Божої Матері. Елен була зворушена. Перехід Елен в католицтво. Але по-стійно вимагає від католиків, які займаються цією процедурою, звільнити її від чоловіка. Вона каже, що ті-перь, вступивши в справжню релігію, вона не може вважати-ся дружиною того, який є прихильником релігії помилковою.
Прагнення Елен до нового заміжжя. Підготовка нею думки світського суспільства. Вона поширює чутки про те, що, бідна, вона не може вибрати між двома претендує-тами на її руку.
Весь світ почав обговорювати, яка партія вигод-неї, так як Елен зізналася, що любить обох. Питання ж про те, чи можна взагалі виходити заміж від живого чоловіка, не стояло, тому що вважався вирішеним і заговорити про нього означало виказати свою дурість і невміння жити в світі. Ставлення до шлюбу Елен її батька і матері. Василь радий за неї, тому що вона так довго мучилася з П'єром. Мати ж Елен не подобалася ідея виті заміж вдруге при жи-вом чоловіка, вона навіть знайшла текст Біблії, де забороняється подібне дійство. Лист Елен до П'єру з проханням про раз-воді.
П'єр після Бородінської битви повертається в Мо-жайск. Він розуміє, що лише в спокійній обстановці смо-жет обміркувати і переосмислити все те, що бачив на війні. По дорозі в Можайськ П'єр зустрічається з солдатами. Вони з простотою його приймають, годують, проводжають до Можай-ска, де він знаходить своїх. П'єр вирішує дати грошей солдата-там, але якийсь внутрішніх голос говорить йому, що не сто-ит. П'єр засинає в своєму візочку.
Ночівля П'єра на заїжджому дворі в Можайске. Думки П'єра «про них» - про солдатів, бажання бути простим солдата-те. Він згадує поведінку солдатів під час бою, думає, що вони були до кінця тверді, спокійні. Він хоче всім своїм єством перейнятися в те, що робить простих солдатів такими, якими вони є. Сон П'єра. Йому сниться обід, на якому присутні Анатоль, Долохов, Несвицкий, Де-НІСов. Всі п'ють, веселяться, кричать, але через їх крику чу-шен голос благодійника, який говорить П'єру про добро, про воз-можности бути тим, чим був вони. І вони оточували Благодім-теля, але при цьому не бачили П'єра. Він же хотів звернути їхню увагу на себе, встав і прокинувся. Після сну він розуміє, що простота є покірність Богу, і вони прості. Вони не гово-рят, а роблять. Не можна поєднувати думки, треба їх сполучати, немов звідкись чує П'єр, але як це зробити, він не зна-ет. Його будять, щоб продовжити шлях. По дорозі П'єр узна-ет про смерть свого шурина і князя Андрія.
Повернення П'єра в Москву. П'єр в приймальні у Гра-фа Растопчина. П'єр читає афішки, які випускає граф, і заперечує йому, кажучи про неможливість вести бій в місті. Присутні в приймальні натякають П'єру про Елен, але той ще нічого не знає про її рішення вийти за-чоловік, тому не розуміє їх. Історія Верещагіна. Це купець-недоучка, який вирішив взяти на себе провину за со-чинення прокламації, яку насправді написав На-полеон. А графу потрібно було, щоб Верещагін вказав на Ключарева. Але Верещагін не признавався, тому на нього чекає покарання.
Розмова П'єра з графом Ростопчина про масонстві і справі Ключарева і Верещагіна. Ростопчина запитує П'єра, не з тих чи той масонів, які під виглядом порятунку роду людського хочуть погубити Росію. П'єр відповідає, що він масон. Ростопчина пояснює П'єру, що Сперанський, Магніцький, Ключарев і їм подібні заслані куди треба за те, що зрадили батьківщину. Він радить П'єру припинити всяко-го роду відносини з подібними масонами і самому їхати по-доброму. Настрій П'єра. Він читає лист дружини, але не розуміє ні слова. Зникнення П'єра з дому.
Ростова. Графині в перший раз приходить в голову думка про те, що обидва її сина на війні і хто-небудь з них, а може, навіть обидва можуть бути вбиті. Всі знайомі Росто-вих виїхали з Москви, але графиня нічого про від'їзд чу-ва ти не хотіла, так як чекала повернення з армії Петі. Нарешті Петя приїжджає, але він тримається подалі від ма-тери, так як її надмірна опіка дратує його. Москва перед навалою французів. По місту ходять різні слу-хі, але, незважаючи на це, люди розуміють, що Москва буде здана. Деякі їдуть, інші тільки збираються. Збі-ри Ростові до виїзду з Москви. Укладанням речей ру-ководіт Соня. Графиня, незадоволена поведінкою Петі, всю злість зганяє на Соні, кажучи, що була б рада, якби Ніколенька одружився на багатій нареченій. Соня розумі-ла, що це вихід для Ростові, але їй було боляче. Наташа і Петя раділи від'їзду, як і всьому, що відбувалося навколо, тому що все незвичайне завжди радісно для мо-лодих людей.
Наташа під час зборів до від'їзду. Вона намагається при-нимать участь в зборі речей, але душа її не лежить до це-му, а тому вона виходить на вулицю. Там вона зустрічає обоз з пораненими і пропонує їм зупиниться в їхньому будинку. Наташа домагається дозволу пораненим зупинитися в їхньому будинку. За обідом повертається Петя. Він розповідає про призов Рас-Топчино брати зброю і йти завтра на три гори, де буде бій.
Збори до від'їзду в будинку Ростові. Діяльність Ната-ши з укладання речей. Тепер вона вже серйозно займається цією справою: укладає фарфор, килими. Завдяки Наташі залишалися непотрібні речі і укладалися самі доро-Гії. Коляска з пораненим князем Андрієм зупиняється в будинку Ростові.
Останній день Москви перед здачею її французам. Була неділя, люди пішли на службу. Поранені просять графа Іллю Андрійовича взяти їх на підводи, так як у них у самих немає нічого в Москві. Граф наказує розвантажити деякі підводи, щоб взяти з собою поранених. Пояснюючи-ня з цього приводу між графом і графинею. Він каже, що речі - справа наживна, а як їм залишатися! Але гра-фіня дорікає йому в тому, що він руйнує цим вчинком своїх дітей. Наташа, чула кінець розмови, катує-ся дізнатися, про що сперечаються граф з графинею, але ті їй не говорять.
Приїзд до Ростова Берга. Він починає розповідати про подвиги солдатів і офіцерів під час битви. Берг про-сит у графині одного або двох мужиків, щоб ті допомогли йому донести до його будинку шіфоньерочку і туалет, які він купив задешево, і про яких так мріяла Віра. Раздра-ються Наташі проти матері за те, що не хоче віддавати підводи під поранених. Наташа називає вчинок графині мерзотою, гидотою. Вона кричить на матір, потім просить вибачення і каже, що накаже брати поранених. Граф киває головою на знак згоди. Звалище речей і размеще-ня поранених. Наташа перебуває у веселому настрої. Забираються поранені з сусідніх будинків. Соня ж за-підписується ті речі, які скидала Наташа, і намагалася вивезти якомога більше.
Від'їзд Ростові. Графиня плаче, граф хреститься і це-лует Мавру Кузьмівну і Васильовича, які залишаються в Москві. Поїзд з екіпажів рушає, люди Ростові, ко-торие залишаються в Москві, проводжають їх. Наташа випробувальний-кість радісне почуття. Вона висовується з воза і смо-Тріт на обози поранених, які їдуть вперед їх. Найпершою їде коляска з пораненим Андрія Болконського. Наташа очима шукає цей віз, щоб переконатися, що вона не від-стала, хоча ще й не знає, що в ній Болконський. Встре-ча Ростові з П'єром, вбрані в Кучерської каптан. П'єр, дізнавшись Наташу, спочатку прямує до неї, але потім, згадавши щось, зупиняється. Наташа кличе його, вона запитує, чи залишається той в Москві, як йому поки-залось на війні. П'єр з розгубленим виглядом цілує Ната-ше руку і йде. Наташа ще довго дивиться йому вслід, ра-достно посміхаючись.
П'єр після свого повернення з Можайська до Москви відчуває почуття сплутаності і безнадії. Йому ка-жется, що все тепер скінчено, все змішалося, немає ні пра-вого, ні винного, попереду немає виходу з положення, що склалося. П'єр поселяється в квартирі вдови масона Баздеева. Він просить для себе селянський одяг і пістолет. Футболка йому надають, а ось пістолета не було. Тоді П'єр відправляється купувати пістолет у Сухарева вежі, тоді він зустрічає Ростові.
Залишення російськими військами Москви. До 2 верес-бря в Москві не залишилося нікого з солдатів або офіцерів російської армії. Всі вони зібралися на тому боці Москви і за Москвою. Наполеон на Поклонній горі дивиться на Москву і марно чекає депутації «бояр». Москва розстил-лается перед Наполеоном у всій своїй красі. Наполео-ну здається, що відбулася його давня мрія, яка до останнього часу здавалася неможливою. Впевненість володіння цим містом хвилює і жахає його. Він поси-гавкає своїх людей за боярами Москви. Але ті возвраща-ються з донесенням, що Москва порожня, всі поїхали з неї, залишилися лише натовпу п'яних. Сказати про це Наполеону ніхто не наважується. Лунає постріл гармати і все фран-цузским війська рухаються у напрямку до Москви. На-полеон доїжджає до Дорогоміловской застави і чекає де-путаціі.
Спустіла Москва - порівняння її з обезматочевшім вуликом. Такий вулик на поверхні здається живим, але вну-три вже немає життя. Не той уже запах, не той звук, ще до-пошатся бджоли, але життя немає. Так і в Москві ще копошиться-лись люди, п'ятидесятих частина від жителів Москви, але вони не розуміють того, що роблять. Наполеону нарешті спільно-ють, що Москва порожня. Він не може повірити в реальність повідомляється, в реальність того, що розв'язка театральної вистави не вдалася.
Рух російських військ через що залишається Москву тривало з другої години дня і до другої години ночі. Гра-беж крамниць. Тиснява на Москворецькому мосту. Генерал Ермо-лов наказує зняти знаряддя, щоб стріляти по мосту, за умови, якщо тиснява не припиниться. Натовп, побоюючись виконання обіцянки, перевертаючи вози, побігла і розчистила дорогу для військ.
У спорожнілому будинку Ростові. Марія Кузьмівна дає офіцеру двадцатіпятірублевую асигнацію. Цей офіцер виявився родичем графу, який завжди йому допо-гал матеріально, а тепер він обносився і хотів попросити у Ростова грошей.
Москва перед вступом ворога. Вуличні сце-ни, гульня фабричних. Бійка ковалів з цілувальників. Хода натовпу по вулиці. Читання в натовпі растопчінской афіші.
Поліцмейстер намагається заспокоїти розбушувався-ся, але ті загрожують йому розправою, він їде.
До 9 години ранку майже всі жителі, не слухаючи закликів Растопчина не залишати Москву, покинули місто. Він поні-томить, що його накази НЕ будуть виконані і що він з вла-стітеля перетворюється в нікчемного, марного і слабкої людини. Натовп біля будинку Растопчина. Люди кричать щось про зраду, про готовність йти за наказом Растопчина на фран-цузов. Він розуміє, що їм потрібна жертва. Ростопчина виводи-дит Верещагіна і віддає його на розтерзання натовпу. Від'їзд Растопчина в Сокільники. Його думки, настрій. Він дума-ет про те, що зробив вчинок з Верещагіним заради блага народу. Погоня за коляскою божевільного. Цей сумасшед-ший, випущений за його ж вказівкою, нагадав йому його діяння з Верещагіним. Ростопчина в жаху наказує ку-Черу чимдуж гнати. Він згадує сказані ним слова «рубай зрадника» і думає, що ж і не сказати їх, тоді все було б по-іншому. Розмова Растопчина з Кутузовим про здачу Москви. Ростопчина дорікає Кутузова в здачі Мо-скви. Але той не слухає графа, зайнятий якимись своїми думками.
Настрій П'єра під час перебування його на квар-тире Баздеева. Останнім часом він знаходиться в перебуваючи-ванні, близькому до божевілля. Він не може позбутися відчуття своєї нікчемності і брехливості в порівнянні з тією правдою, простотою і злий, яка була у простого народу. Думки про вбивство Наполеона. Він, П'єр, лишив-ся в Москві, приховуючи своє ім'я, щоб вбити Наполеона і припинити нещастя всієї Європи. Він не уявляє, як зможе вбити Наполеона, зате явно бачить свою по-загибель і геройське мужність. Прихід в кімнату до П'єру п'яного Макара Олексійовича. Під дією алкоголю тому здається, що в будинку французи і сам Наполеон, ко-торому він не бажає здаватися. Макара Олексійовича ледве заспокоюють.
Поява в будинку Баздеева капітана Рамбаль. П'єр рятує його від пострілу божевільного Макара Олексієво-ча. Офіцер хоче покарати зрадника, але П'єр вмовляє його цього не робити. Розмова П'єра з французом. Француз не вірить П'єру, що той російський і говорить, що радий зустрів тіть свого співвітчизника.
П'єр за вечерею з Рамбаль. Рамбаль просить П'єра на-кликати своє ім'я, то відмовляється. Рамбаль приймає П'єра за офіцера російської армії, який перейшов на бік фран-цузов, і повністю довіряє йому. Він каже П'єру, що російські лихі вороги. Розповідь Рамбаль про свої любовні по-ходіння. П'єра відвідує думка вбити Рамбаль, але в ту ж хвилину якийсь внутрішній голос каже, що не треба цього робити. П'єр розуміє, що мрія пожертвувати собою розсипається в прах. Відверті мови П'єра про себе. На по-прос Рамбаль про любов П'єра він відповідає, що все життя лю-біт і буде любити одну жінку, але вона ніколи не буде належати йому. П'єр розповідає історію кохання Наташі і князя Андрія, відкриває своє ім'я та становище в суспільстві.
Обоз Ростових на нічліг в Митищах. О десятій годині всі Ростова розміщуються по дворах і хатах великого села. Зарево пожежі Москви. Люди не вірять, що це заграва з Москви, але потім запевняються, що так і є. Лунають зітхання, молитви і схлипування.
Розмови Ростові про пожежу Москви. Графиня плаче, Соня боїться, що так вся Москва згорить. Настрій Ната-ши після того, як вона дізналася про рану князя Андрія і його присутності з ними в обозі. Наташа ходить як уві сні після отримання цієї звістки від Соні. Побачення Наташі з кня-зем Андрієм. Вона весь день тільки тим і жила, що побачить його, але коли вночі пробралася до нього, злякалася. Болкон-ський був такий, як завжди. Але колір його обличчя, ніжна шия, захоплені очі, спрямовані на неї, надавали йому якийсь дитячий вид. Наташа підійшла до нього, він протя-нул їй руку.
Князь Андрій. Опис його хвороби після поранення. Протягом семи днів Болконський знаходиться в беспамят-стве. Але потім начебто оговтався і навіть попросив винести його на повітря, але не розрахував сили і втратив свідомість. Моральний переворот Болконського. Він розуміє, що любов - це не та любов, заради самої любові, заради дру-гих, треба любити всіх, ворогів, рідних. І тепер князь Андрій зізнається в цій любові Наташі. Вона просить у нього вибачення, але він каже, що любить її тепер більше, ніж раніше. Наташа доглядає за пораненим князем Андрієм.
П'єр бродить по вулицях Москви. Він ходить в маренні. Не розуміючи, куди йде і навіщо. Порятунок їм з палаючого будинку дитини. П'єр начебто протвережує при криках про допо-щі. Він кидається рятувати дівчинку, але вона не хоче йти на руки до чужої людини. П'єр бере її і виходить з дому.
П'єр шукає мати врятованої їм Дівчатка. Його фігура ста-новится примітною. Навколо збирається натовп, люди намагаються йому допомогти. Французькі солдати грабують ар-мянское сімейство. Заступництво П'єра за красуню-вірменка. П'єр з озлобленням кидається на француза, поку-Шавша на дівчину, б'є його. Французький роз'їзд забирає П'єра під варту. П'єр знову впадає в стан марення. Роз'їзд їздив по Москві і заарештовував підозрілий-них росіян. В той день заарештував ще п'ятьох, але з усіх більш підозрілим здавався П'єр.