Був собі дід та баба, у них було три сини: два розумних, а третій дурень. Перших баба любила, чисто одягала; а останній завжди був одягнений погано - в чорній сорочці ходив. Почувся вони, що прийшла від царя папір:
- хто скорчить такий корабель, щоб міг літати, за того видасть заміж царівну.
Старші брати зважилися йти пробувати щастя і попросили у людей похилого віку благословення; мати спорядила їх в дорогу, надавала їм білих паляниць, різного м'ясного і фляжку пальника і випровадила в путь-дорогу. Побачивши те, дурень почав і собі проситися, щоб і його відпустили. Мати стала його вмовляти, щоб не ходив:
- Куди тобі, дурню; тебе вовки з'їдять!
Але дурень зарядив одне: піду да піду! Баба бачить, що з ним не впоратися, дала йому на дорогу чорних паляниці і фляжку води і випровадила з дому.
Дурень йшов-йшов і зустрів старого. Привіталися. Старий запитує дурня:
- Так цар обіцяв віддати свою дочку за того, хто зробить летючий корабель.
- Хіба ти можеш зробити такий корабель?
- Так навіщо ж ти йдеш?
- А бог його знає!
- Так тут таке, що і показати соромно людям!
Дурень розв'язав торбу - і очам своїм не вірить: замість чорних паляниці лежать білі булки і різні приправи; подав старому.
- Бачиш, - сказав йому старий, - як бог дурнів жалує! Хоч рідна мати тебе і не любить, а ось і ти не обділений. Давай же вип'ємо наперед пальника.
У пляшці наместо води опинилася пальник; випили, перекусили, і каже старий дурню:
- Слухай же - іди в ліс, підійди до першого дереву, перехрестись три рази, та й удар дерево сокирою, а сам впади додолу ниць і чекай, поки тебе не розбудять. Тоді побачиш перед собою готовий корабель, сідай в нього і лети, куди треба; да по дорозі забирай до себе всякого зустрічного.
Дурень подякував старого, розпрощався з ним і пішов до лісу. Підійшов до першого дереву, зробив все так, як йому велено: три рази перехрестився, тюкнув по дереву сокирою, упав на землю долілиць і заснув. Через деякий час почав хтось будити його. Дурень прокинувся і бачить готовий корабель; не став довго думати, сів у нього - і корабель полетів по повітрю.
Летів-летів, глядь - лежить внизу на дорозі людина, вухом до сирої землі припав.
- Слухаю, що на тому світі робиться.
- Сідай зі мною на корабель.
Той не захотів відмовлятися, сів на корабель, і полетіли вони далі. Летіли-летіли, глядь - йде людина на одній нозі, а інша до вуха прив'язана.
- Здоров, дядьку! Що ти на одній нозі скачеш?
- Та коли б я іншу відв'язав, так за один б крок весь світ переступив!
Той сів, і знову полетіли. Летіли-летіли, глядь - стоїть людина з рушницею, прицілюється, а будь-що - невідомо.
- Здоров, дядьку! Куди ти мітиш? Жодної птиці не видно.
- Як же, стану я стріляти близько! Мені б застрелити звіра чи птаха верст за тисячу звідси: то на мене стрілянина!
- Сідай же з нами!
Сів і цей, і полетіли вони далі.
Летіли-летіли, глядь - несе чоловік за спиною повен міх хліба.
- Здоров, дядьку! Куди йдеш?
- Іду, - каже, - добувати хліба на обід.
- Так у тебе і так сповнений мішок за спиною.
- Що тут! Для мене цього хліба і на один раз вкусити нічого.
- Сідай з нами!
Об'їдають сів на корабель, і полетіли далі. Летіли-летіли, глядь - ходить людина навколо озера.
- Пити хочеться, та води не знайду.
- Так перед тобою ціле озеро; що ж ти не п'єш?
- Ека! Цією води на один ковток мені не стане.
- Так сідай з нами!
Він сів, і знову полетіли. Летіли-летіли, глядь - йде людина в ліс, а за плечима в'язка дров.
- Здоров, дядьку! Навіщо в ліс дрова несеш?
- Так це не прості дрова.
- Так такі: коли розкид їх, так раптом ціле військо з'явиться.
Сів він до них, і полетіли далі. Летіли-летіли, глядь - людина несе куль соломи.
- Здоров, дядьку! Куди несеш солому?
- Хіба в селі-то мало соломи?
- Так це така солома, що як ні будь жарко літо, а коли розкидаєш її - так зараз холодно зробиться: сніг та мороз!
- Сідай і ти з нами!
Це була остання зустріч; скоро прилетіли вони до царського двору.
Цар на ту пору за обідом сидів: побачив летючий корабель, здивувався і послав свого слугу запитати: хто на тому кораблі прилетів? Слуга підійшов до корабля, бачить, що на ньому все мужики, не став і питати, а, повернувшись назад в покої, доніс царю, що на кораблі немає ні одного пана, а все чорні люди. Цар розсудив, що віддавати свою дочку за простого мужика не доводиться, і став думати, як би від такого зятя позбутися. Ось і придумав:
- Стану я йому задавати різні важкі завдання.
Негайно посилає до дурню з наказом, щоб він дістав йому, поки царський обід покінчити, целющегося і живе води.
У той час як цар віддавав цей наказ своєму слузі, перший зустрічний (той самий, який слухав, що на тому світі робиться) почув царські мови і розповів дурню.
- Що ж я тепер робитиму? Так я і за рік, а може бути, і весь свій вік не знайду такої води!
- Не бійся, - сказав йому скороход, - я за тебе впораюся.
Прийшов слуга і оголосив царський наказ.
- Скажи: принесу! - відгукнувся дурень; а товариш його відв'язав свою ногу від вуха, побіг і миттю набрав целющегося і живе води:
- Встигну, - думає, - повернутись! - присів під млином відпочити і заснув. Царський обід до кінця підходить, а його нема та й нема; заметушилися всі на кораблі. Перший зустрічний припав до сирої землі, прислухався і сказав:
- Отакий! Спить собі під млином.
Стрілець схопив свою рушницю, вистрілив в млин і тим пострілом розбудив скорохода; скороход побіг і в одну хвилину приніс воду; цар ще з-за столу не встав, а наказ його виконано як не можна точніше.
Нічого робити, треба ставити іншу задачу. Цар велів сказати дурню:
- Ну, коли ти такий хитрий, так покажи своє молодецтво: з'їж зі своїми товаришами за один раз дванадцять биків смажених та дванадцять лантухів печеного хліба.
Перший товариш почув і оголосив про те дурню. Дурень злякався і каже:
- Так я і одного хліба за один раз не з'їм!
- Не бійся, - відповідає об'їдатися, - мені ще мало буде!
Прийшов слуга, явив царський указ.
- Добре, - сказав дурень, - давайте, будемо їсти.
Принесли дванадцять биків смажених та дванадцять лантухів хліба печеного; Об'їдають один все поїв.
- Ех, - каже, - мало! Ще б хоч трошки дали.
Цар велів сказати дурню, щоб випито було сорок бочок вина, кожна бочка в сорок відер. Перший товариш дурня підслухав ті царські мови і передав йому як і раніше; той злякався:
- Так я і одного відра не в силах за раз випити.
- Не бійся, - каже Опівало, - я один за всіх вип'ю; ще мало буде!
Налили вином сорок бочок; Опівало прийшов і без роздиху випив все до однієї; випив і каже:
- Ех, замало! Ще б випити.
Після того цар наказав дурню до вінця готуватися, йти в лазню та вимитися; а лазня-то була чавунна, і ту велів натопити жарко-жарко, щоб дурень в ній в одну хвилину задихнувся. Ось розжарили баню до червоного; пішов дурень митися, а за ним слідом іде мужик з соломою підстелити-де треба. Замкнули їх обох в лазні; мужик розкидав солому - і зробилося так холодно, що ледь дурень вимився, як в чавунах вода стала мерзнути; заліз він на грубку і там всю ніч пролежав. Вранці відчинили баню, а дурень живий і здоровий, на печі лежить так пісні співає. Доповіли цареві той засмутився, не знає, як би відв'язатися від дурня; думав-думав і наказав йому, щоб цілий полк війська поставив, а у самого на думці:
- Звідки простому мужикові військо дістати? Вже цього він не зробить!
Як дізнався про те дурень, злякався і каже:
- Тепер-то я зовсім пропав! Виручали ви мене, братці, з біди не один раз; а тепер, видно, нічого не поробиш.
- Ех ти! - відгукнувся мужик з в'язку дров. - А про мене хіба забув? Згадай, що я майстер на таку штуку, і не бійся!
Прийшов слуга, оголосив дурню царський указ:
- Коли хочеш на царівну одружитися, постав до завтра цілий полк війська.
- Добре, зроблю! Тільки якщо цар і після того стане відмовлятися, то повоюю все його царство і насильно візьму царівну.
Вночі товариш дурня вийшов в поле, виніс в'язанку дров і давай розкидати в різні боки - негайно стало незліченну військо; і кінне, і піше, і з гарматами. Вранці побачив цар і в свою чергу злякався; скоріше послав до дурню дорогі убори та сукні, велів до палацу просити з царівною вінчатися. Дурень вбрався в ті дорогі убори, став таким молодцем, що і сказати не можна! З'явився до царя, обвінчався з царівною, отримав велике придане і став розумним і догадливим. Цар з царицею його полюбили, а царівна в ньому душі не чула.