Чорні маги, які вміють керувати людьми за допомогою ниток долі, захоплюють місто за містом. Про це ніхто навіть не підозрює, крім жменьки людей, здатних, також як і чорні маги, бачити нитки долі. Їх називають мисливцями, і тільки вони можуть убіватьчерних магів. Герой роману, Хантер, убивши чорного мага, раптом виявляє одну з заборонених таємниць чорних магів. А це означає сутичку з новим, невідомим і набагато більш страшним противником.
Повільно, але вірно мисливці програють війну чорним магам. Занадто мало мисливців і занадто багато чорних магів. Волею обставин в руки Хантеру потрапив прилад, за допомогою якого він може виявити долину магів - місце, де живуть ті, хто віддає накази чорним магам, Хантеру і його учневі Християнові чекає довгий шлях, зустрічі з перевертнями, сніговими гоблінами, кровожерливими фанатиками і безліччю інших небезпечних супротивників.
Наближається остання битва. Мисливці збираються разом, для того щоб нанести рішучий удар по долині магів, покінчити з пануванням сил темряви, битися не тільки з чорними магами, але і з тими, хто ними командує. Сили зла теж не дрімають.
За темним, небезпечним, кривавим дорогах Долі бреде юнак Алвіс - бродяга, воїн, вовченя, вже навчився перегризати горло тому, хто спробує його образити. Алвіс ще не знає ні своєї частки, ні свого призначення, ні дрімає поки магічної сили. Але хтось знає, хтось стежить за кожним кроком. Хтось, у кого безліч осіб і безліч слуг, хтось, хто вибирає не між злом і добром, а між злом і злом. Хтось могутній і безжалісний, бо він - чорний маг.
Присадкуватий, широкий, як шафа, дев, що стояв біля готелю і крутив в лапах величезну палицю, мигцем глянув на нього, мляво посміхнувся і продовжив виписувати в повітрі своєю зброєю хитромудрі фігури.