Огляд галузі: виробництво мінеральних добрив
Виробництво мінеральних добрив є найбільшою підгалуззю хімічної промисловості. Це одна з найбільш прибуткових і фінансово-стійких галузей не тільки в хімічному комплексі, але і в промисловості в цілому. Продукція російських підприємств конкурентноздатна і користується постійним попитом на зовнішньому і внутрішньому ринках. На частку Російської Федерації припадає до 6-7% загальносвітового випуску добрив.
Російська промисловість виробляє практично всі види традиційних мінеральних добрив, що користуються попитом як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Значну частку у виробництві добрив посідають складні мінеральні добрива (такі як амофос, диаммофос, азофоска і т. П.), Що відрізняються від одинарних тим, що містять два або три поживних речовини. Перевага складних добрив полягає в тому, що їх склад може змінюватися в залежності від вимог ринку.
Основні проблеми галузі:
- низький технічний рівень виробництва, високий ступінь зносу устаткування, застарілі технології (тільки 20% технологій підгалузі можна вважати сучасними з точки зору стандартів розвинених країн).
- висока тепло - і енергоємність виробництва (частка енергоносіїв у собівартості продукції становить від 25 до 50%).
Основні виробничі показники галузі
Оцінка ситуації в галузі з точки зору стану активів найбільших підприємств. споживання мінеральних добрив як на внутрішньому ринку, так і за кордоном, дозволяє спрогнозувати розвиток галузі як перспективний.
Виробництво мінеральних добрив в Росії, тис. Тонн
На території Російської Федерації прості містять фосфор добрива виробляють 3 заводи, їх частки в поставках на внутрішньо-ринок варіюються від 17,4% до 57,5%. Продукція цих підприємств не експортується. Найбільш поширені комплексні фосфорсодержащие добрива поставляють на внутрішньо-ринок більш 12 підприємств-виробників, їх частки варіюються від 2,2% (АТ "Акрон", Новгородська обл.) До 26,8% (АТ "Амофос", Вологодська обл.).
Потужності підприємств з виробництва амофосу
До недавнього часу найпоширенішим азотно-фосфорним добривом, виробленим в Росії був моноаммоній фосфат - МАФ або амофос. Виробничі потужності з випуску амофосу є на 8 підприємствах. Загальна проектна потужність з випуску цього виду добрив становить близько 2 млн. Тонн (у перерахунку на Р2О5). Термін експлуатації основного обладнання на всіх заводах становить 20-25 років, однак, технічний рівень виробництв оцінюється як середній.
Останні роки характеризуються зниженням рівня використання виробничого потенціалу на всіх підприємствах, що пояснюється в основному причинами общекрізісного стану економіки. Основна кількість добрив поставляється на експорт. Тривала непоставка мінеральних добрив сільському господарству не могла не позначитися на забезпеченості земель харчуванням. Щорічно з урожаєм із ґрунту виноситься близько 100 кг поживних речовин в расчте на 1 гектар, а внесення добрив знизилося за останні роки в 5 разів. Більше 60 млн. Гектар земель вимагають двократного збільшення вмісту фосфору.
Середньострокові прогнози споживання мінеральних добрив в Росії, тис. Тонн поживних речовин
В останні роки виробництво калійних добрив в Росії скорочувалося на тлі зростання обсягів виробництва в галузі в цілому. Це пов'язано зі зниженням виробництва АТ "Уралкалий", а також - із загостренням конкуренції між виробниками калійних добрив на світовому ринку. Основними конкурентами російським компаніям серед виробників мінеральних добрив на міжнародному ринку є підприємства Канади, Німеччини, Ізраїлю, Йорданії, Франції. Тим часом, за оцінками фахівців, тенденція зростання експорту продукції в найближчі роки збережеться. Зокрема, триває збільшення споживання мінеральних добрив азіатськими країнами, проте експорт в ці країни пов'язаний з фінансовими ризиками.
Незважаючи на значні обсяги власного виробництва калію, Росія займає останнє місце серед країн-виробників за рівнем його внесення. Цей показник в останні роки практично не перевищував рівень 2,1 кг / га в діючій речовині. У той же час споживання калію в світі щорічно збільшується на 6-8%. Наприклад, в країнах Західної Європи воно становить 70-80 кг / га.
Ринок мінеральних добрив
Більшість підприємств галузі виживають тільки завдяки експорту. За даними Мінекономіки РФ, на експорт надходить близько 80% усієї виробленої продукції. При цьому зовнішньоторговельні операції не можуть багатьма причинами, перш за все невідповідністю між високими внутрішніми і низькими експортними цінами на продукцію комплексу. Це дозволяє цілої низки іноземних держав (в тому числі Польщі, Індії і США) ініціювати антидемпінгові розгляду проти вітчизняних експортерів.
Ринок азотних добрив
Азотні добрива, вироблені російськими підприємствами, користуються стабільним попитом на світовому ринку. Експортується близько 90% виробленого в РФ карбаміду, близько 50% аміачної селітри і понад 30% сульфату амонію.
Уряд Росії зі свого боку встановило вивізні митні збори на азотні добрива в розмірі 6,5%. В даний час розглядається питання про підвищення експортного мита з 6,5 до 15%.
Серед російських експортерів аміаку найбільшим є "Тольяттіазот" завдяки доступу до аміакопроводу "Тольятті - Одеса", частка цього підприємства в російському експорті становить 45,5%.
Ринок фосфорних добрив
За даними Мінсільгосппроду РФ потреба в фосфорних добривах з боку сільськогосподарських товаровиробників знаходиться на рівні 4,5 млн. Т. P2O5, тобто, потужностей російських заводів цілком достатньо для її задоволення. Проте, відсутність коштів у сільгоспвиробників не дозволяє їм купувати добрива в достатній кількості, тому значна частина продукції російських виробників фосфорних добрив надходить на експорт.
Поряд з вітчизняною продукцією на ринок фосфоровмісних добрив надходить продукція з 19 країн світу. Частка імпорту в обсязі споживаних в Російській Федерації фосфоровмісних добрив залишилася незначною, всього 0,4%.
У структурі російського експорту на фосфорсодержащие добрива припадає близько 26%, при цьому на експорт поставляється близько 90% російського діамонію-фосфату і моноаммоній-фосфату.
Основними російськими експортерами діамонію-фосфату і моноаммоній-фосфату є ВАТ "Амофос", Балаковської, мелеузскіе і Воскресенська "Міндобрива" .Крупнейшімі споживачами російського моноаммоній-фосфату є Західна Європа - більше 60% і країни Південно-Східної Азії - 26%.
Ринок калійних добрив.
Близько 90% продукції "Уралкалія" і "Сільвініта" експортується. Основні ринки збуту: Китай, Бразилія, Індія, США, країни Південно-Східної Азії, Східної Європи та Латинської Америки.
В даний час існують всі передумови до збереження експорту калійних добрив на нинішньому рівні. Однак очікується зміна якісного складу експорту: найбільшим попитом будуть користуватися складні добрива, однією сиз складових яких є калій.
Забезпечення сільгоспвиробників мінеральними добрив
Заходи щодо захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів необхідно буде провести на площі не менше 30 млн га. Для цього в федеральному бюджеті передбачені субсидії в сумі 450 млн рублів на створення федерального запасу пестицидів і часткового фінансування заходів по боротьбі з сараною і іншими небезпечними шкідниками.
Концентрація капіталу в галузі
Найбільші холдинги а промисловості мінеральних добрив
ВАТ "Фосфорит", Ковдорський ГЗК
ЗАТ "Агрохімхолдінг" було створено в рамках домовленості між "Газпромом" і "Міжрегіонгаз" з підприємствами, що виробляють азотні добрива. Цей вибір був зумовлений високою потребою підприємств азотної промисловості в поставках природного газу. Сумарні виробничі потужності підприємств, що увійшли до складу холдингу, з випуску аміаку становлять близько 4 млн т, аміачної селітри - 4 млн т, карбаміду - 1,9 млн т і складних добрив - 1,7 млн т. Таким чином, під контролем "АГРОХІМХОЛДИНГ "виявилося близько 30% російського виробництва аміаку і близько 45% азотних добрив.
Головним напрямком діяльності Міждержавної фінансово-промислової групи "Інтерагроінвест". є розробка і реалізація інвестиційних та інших проектів і програм, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності калійної промисловості Росії і Білорусі, розширення ринків збуту її продукції, зростання ефективності діяльності її учасників. Концепція розвитку МФПГ "Інтерагроінвест" передбачає збільшення протягом 3-5 років завантаження виробничих потужностей підприємств групи, які виробляють калійні добрива з 55-60% до 75-80%, а також збільшення обсягів реалізації калійних добрив підприємствами Росії та Білорусі на внутрішньому і зовнішньому ринку на 1,8-2,5 млн т.
Аналітичний відділ РІА "РосБізнесКонсалтинг"