Період феодальної роздробленості, званий за традицією «питомим періодом», тривав з XII до кінця XV ст.
Феодальна роздробленість послабила оборонні можливості російських земель. Це стало помітним ще в другій половині XI ст. коли на півдні з'явився новий сильний ворог - половці (тюркські кочові племена). За літописами підраховано, що з 1061 р до початку XIII в. було понад 46 великих вторгнень половців.
Міжусобні війни князів, пов'язані з ними розорення міст, сіл, відведення населення в рабство стали лихом для крес-тьян і городян. З +1228 по 1462 рр. поданням С. М. Соловйова, було 90 воєн між російськими князівствами, в яких налічується 35 випадків взяття міст, і 106 зовнішніх війн, з них: 45 - з татарами, 41 - з литовцями, 30 - з Лівонським орденом, інші - зі шведами і булгарами. Населення починає йти з Київської та сусідніх земель на північний схід в Ростово-Суздальської землі і частково на південний захід в Галичину. Займаючи південноруські степи, половці відрізали Русь від зовнішніх ринків, а це призводило до занепаду торгівлі. В цей же період європейські торговельні шляхи змінилися на балкано-азіатські напрямки в результаті хрестових походів. Руські князівства в зв'язку з цим зазнавали труднощів у міжнародній торгівлі.
Особливості розділилися руських князівств
В результаті дроблення давньоруської держави до середини XII ст. виділилися в самостійні десять держав-князівств. Надалі, до середини XIII в. їх число досягло вісімнадцяти. Назви їм присвоювали по стольним містам: Київське, Чернігівське, Переяславське, Муромо-Рязанське. Суздальське (Володимирське). Смоленська, Галицьке, Володимиро-Волинське, Полоцьке, Новгородська боярська республіка. У кожному з князівств правила одна з гілок Рюриковичів, а сини князів і намісники-бояри управляли окремими долями і волостями. Однак у всіх землях зберігалися однакова писемність, єдина релігія і церковна організація, правові норми «Руської правди», а головне - усвідомлення спільних коренів, спільної історичної долі. Разом з тим кожне зі сформованих самостійних держав мало свої особливості розвитку. Найбільшими з них, які відіграли значну роль в подальшій історії Русі, стали: Суздальське (пізніше - Володимирське) князівство - Північно-Східна Русь; Галицьке (пізніше - Галицько-Волинське) князівство - Південно-Західна Русь; Новгородська боярська республіка - Новгородська земля (Північно-Західна Русь).
Суздальське князівство розташовувалося в межиріччі Оки і Волги. Його територія була добре захищена від зовнішніх вторгнень лісами і річками, мала вигідні торгові шляхи по Волзі з країнами Сходу, а через верхів'я Волги - до Новгороду і в країни Західної Європи. Економічному підйому сприяв і постійний приплив населення. Суздальський князь Юрій Долгорукий (1125 - 1157) в боротьбі зі своїм племінником Ізяславом Мстиславичем за київський престол неодноразово захоплював Київ. Вперше в літописі під 1147 р згадується про Москву, де відбулися переговори Юрія з чернігівським князем Святославом. Син Юрія, Андрій Боголюбський (1157 - 1174) переніс столицю кня-дружність з Суздаля до Володимира, який відбудував з великою пишністю. Північно-східні князі перестають претендувати на правління в Києві, але прагнуть зберегти тут свій вплив спочатку шляхом організації військових походів, потім за допомогою дипломатії і династичних шлюбів. У боротьбі з боярами Андрій убитий змовниками. Його політику продовжив зведений брат - Всеволод Велике Гніздо (1176 - 1212). Він мав багато синів, за що і отримав таке прізвисько.
Переселенці, які становлять значну частку населення, що не зберегли державні традиції Київської Русі, - роль «віче» та «світів». У цих умовах зростає деспотизм влади князів, які посилюють боротьбу з боярами. При Всеволоде вона завершилася на користь князівської влади. Всеволод зумів встановити тісні зв'язки з Новгородом, де княжили його сини і родичі розгромив Рязанське князівство, організувавши переселення частини його жителів в свої володіння; успішно воював з Волзької Булгарією, поставивши під свій контроль ряд її земель, поріднився з київськими і чернігівськими князями. Він став одним з найсильніших князів на Русі. Його син Юрій (1218 - 1238) заснував Нижній Новгород і зміцнився в мордовських землях. Подальший розвиток князівства перервалося монгольською навалою.
Галицько-Волинське князівство займало північно-східні схили Карпат і територію між річками Дністер і Прут. Вигідне географічне положення (сусідство з європейськими державами) і кліматичні умови сприяли економічному розвитку, сюди ж (в більш безпечні райони) прямував і другий міграційний потік з південноруських князівств. Тут селилися також поляки і німці.
Підйом Галицького князівства почався при Ярославі I Осмомисла (1153 - 1187), а при волинському князя Романа Мстиславича в 1199 році відбулося об'єднання Галицького і Волинського князівств. У 1203 г. Роман захопив Київ. Галицько-Волинське князівство стало одним з найбільших держав в феодально-роздробленої Європі, встановилися його тісні зв'язки з європейськими державами, на російську землю почало проникати католицтво. Син його Данило (1221 - 1264) вів тривалу боротьбу за галицький престол із західними сусідами (угорськими і польськими князями) і розширення держави. У 1240 р він об'єднав Південно-Західну Русь і Київську землю, затвердив в боротьбі з боярами свою владу. Але в 1241 р Галицько-Волинське князівство піддалося монгольським розорення. У подальшій боротьбі Данило зміцнив князівство, а в 1254 прийняв від Папи Римського королівський титул. Однак католицький Захід не допоміг Данилові в його боротьбі з татарами. Данило змушений був визнати себе васалом ординського хана. Проіснувавши ще близько ста років, Галицько-Волинська держава увійшло до складу Польщі і Литви, що зробили великий вплив на формування української народності. В Велике Князівство Литовське увійшли західні руські князівства - Полоцьке, Вітебське, Мінське, Друцкоє, Турово-Пінське, Новгород-Сіверське та ін. У складі цієї держави формувалася білоруська народність.
Новгородська боярська республіка. Новгородська земля - найважливіша складова частина давньоруської держави. У період феодальної роздробленості вона зберігала своє політичне зна-ня, економічні та торговельні зв'язки з Заходом і Сходом, охоплювала територію від Льодовитого океану до верхів'їв Волги з півночі на південь, від Прибалтики і майже до Уралу із заходу на схід. Величезний земельний фонд належав місцевому боярству. Останнє, використовуючи повстання новгородців в 1136 р зуміло перемогти князівську владу і встановити боярську республіку. Вищим органом стало віче, де вирішувалися найважливіші питання життя і обиралося новгородське управління. Фактично господарями на ньому були найбільші бояри Новгорода. Головною посадовою особою в управлінні став посадник. Він обирався з шляхетних родів новгородців. Віче обирало і главу новгородської церкви, який розпоряджався скарбницею, контролював зовнішні зносини і мав навіть своє військо. З кінця XII в. посаду керівника торговельно-господарської сфери життя новгородського суспільства називалася «тисяцький». Зазвичай її займали великі купці. Певні позиції зберігала в Новгороді і князівська влада. Віче запрошувало князя для ведення війни, але навіть резиденція князя перебувала поза новгородського кремля. Багатство і військова міць Новгорода робили Новгородську республіку впливовою силою на Русі. Новгородці стали військовою опорою в боротьбі з німецькою та шведською агресією проти російських земель. Монгольська навала не дійшло до Новгорода. Широкі торговельні зв'язки з Європою визначили значний вплив Заходу в Новгородській республіці. Новгород став одним з великих торгових, ремісничих і культурних центрів не лише на Русі, а й в Європі. Високий рівень культури новгородців показує ступінь грамотності населення, що видно з відкритих археологами «берестяних грамот», число яких перевищує тисячу.