Я обернулася б в звірячу шкуру, мені теж людиною бути нецікаво, але шкура-то лисяча ... фу.
Чи не прикидайся. Ти у нас в родині відома лисиця: хитра, хижа.
Не бреши! Не ображай! Чи не дратуй мене, а то ...
А то покусав. Знаю. Усе! Тихо! Я сплю.
Матрьошка обертається в лисячу шкуру, з головою.
(Обертаючись) Швидше заснеш, швидше прокинешся ... швидше їжу придумаєш, швидше дорогу дому знайдеш ...
Матрьошка укладається на іншу лавку.
yoшка і матрьошка
(Разом) На добраніч.
З дверцята входить Клюка, з півнем.
Ось так. Ну, Петро Дормидонтович, встоїмо цим діткам - гидким цукерку побудку? Петро Дормидонтович, сигнал!
Півень, стрепенувшись, кукурікає все пронизливіше і противнее, до тих пір, поки YOшка і Матрьошка не прокинулись. YOшка і Матрьошка, спросоння, не відразу розуміють, де вони, хто перед ними і чому вони замість слів гарчать і гавкають: вони перетворилися в вовченя і лисичку. Вовченя і лисичка, усвідомивши ситуацію, носяться в страху і жаху по кімнаті. Потім вовченя загрозливо ощерівается на Клюка, яка спостерігає за ними, регочучи від задоволення. Вовченя ледь не стрибає, клацаючи щелепами, на Клюка, але несподівано отримує по тім'ячку - це півень його клюнув. Вовченя падає без почуттів на підлогу. Лисичка, зацьковано, задкує в кут, але півень теж дістає його. І лисичка теж падає без почуттів.
Ось так. Нехай дізнаються, чим вони стали і хто вони тепер насправді. А ми з вами, Петро Дормидонтович, ходімо в село, відпочивати, - додому!
Клюка змахує рукою, і лампади гаснуть. Клюка, з півнем, йде. На підлозі лежать без свідомості вовченя і лисичка. Темрява.
Село. На лавці, біля паркану, сидить Дідусь. До нього підходить Бабуся, сідає поруч, ховаючи погляд від Дідуся, який допитливо дивиться на неї.