Капітан поліції і кінолог Ілля Смагін (Володимир Епіфанцев) під час спецоперації по знешкодженню банди наркодилерів втрачає свого напарника і вірного друга - пса Рагдая. Смагін важко переживає втрату, але, незважаючи на вмовляння товаришів по службі і своєї дружини-художниці Тоні (Ірина Лачина), не поспішає брати нову собаку. Рагдай був кращим "пошукачем" кінологічної служби, і Смагін не вірить, що йому коли-небудь вдасться знайти пса, рівного йому.
Однак коли Ілля вже вирішує почати пошуки нової собаки, доля підносить йому несподіваний подарунок. Смагіну передають лист від загиблого товариша, в якому той просить подбати про його ретрівер Луше.
Втративши господаря, Луша затужила. Вона відмовляється від води і більше ні з ким не йде на контакт. Але, на подив працівників розплідника, Смагін швидко знаходить спільну мову з собакою і забирає її до себе. Так у капітана з'являється новий чотириногий напарник, а в житті подружжя - новий член сім'ї.
Завдяки феноменальному чуттю Луши, Смагіну не тільки вдається розшукати склад з наркотиками і знешкодити банду, а й врятувати життя синові своєї сестри (Олени Дробишева) - Васі (Ігор Пазич) і його дівчину Аню (Галина Звягінцева). Перед вибухом газу Смагін встигає винести підлітків з дому, але сам отримує важке поранення.
І навіть незважаючи на те, що незабаром Іллі вдається відновитися, медичну комісію він не проходить, а значить, більше не має права займатися оперативно-розшуковою роботою. Тоня підтримує чоловіка, але в глибині душі сподівається, що тепер Ілля буде проводити більше часу вдома, і у них, нарешті, почнеться спокійне життя без перестрілок, вибухів і постійної небезпеки. Але мріям Тоні не судилося збутися.
Старий бойовий товариш Смагіна, полковник Чеботарьов (Анатолій Журавльов), пропонує йому очолити кінологічний відділ в Службі спеціальних розслідувань при Прокуратурі РФ.
Однак чим більше Ілля пропадає на роботі, тим примарнішими для Тоні стає надія на спільне щасливе майбутнє. А коли в життя Тоні повертається закоханий в неї однокласник, а нині олігарх Валерій Самарський (Олександр Стриженов), Тоня виявляється перед складним вибором.
Режисер: Олексій Рудаков
У ролях: Володимир Епіфанцев, Ірина Лачина, Олександр Стриженов, Світлана Немоляєва, Михайло Поліцеймако, Олена Дробишева, Анатолій Журавльов, Галина Звягінцева, Наталія Житкова, Сергій Фролов, Олексій Ільїн, Іван Рудаков, Тамара Череповська, Поліна Шулик, Ігор Пазич
У ролі Луши - золотистий ретрівер Боня
- Володимир Епіфанцев
- Ірина Лачина
- Світлана Немоляєва
- Михайло Поліцеймако
- Олена Дробишева