Залишитися в системі

Капіталізація і прибуток банківського сектора будуть відновлюватися, але це не врятує від виходу з ринку кожного десятого гравця. Під ударом в основному виявляться середні кредитні організації

Російські експерти Центру розвитку Вищої школи економіки підтверджують - спіраль рецесії продовжує закручуватися: «Особливо помітно на показник ВВП діє спад споживчої активності. Немає попиту - немає і розвитку виробництва, що знизився за рік майже на 5%. Зовнішніх імпульсів для зростання у вигляді подорожчання "чорного золота" поки також не очікується ».

вважаємо втрати

У минулому році активи банків на кшталт виросли на 6,9% до 83 трлн рублів, але на ділі, за вирахуванням валютної переоцінки, скоротилися на 1,6%. На стиснення вплинуло кілька факторів, в тому числі використання надлишкової ліквідності для погашення стали дорогими грошей ЦБ і стагнація кредитування.

Основною причиною збитків стало падіння чистого процентного доходу. Через те, що вартість пасивів різко зросла, а вартість кредитів збільшилася непропорційно, маржа банківського сектора значно знизилася.

Проводжаємо «другий» ешелон

- Коли рятували банки, які ніхто не знав, у клієнтів склалося враження, що якщо банк більш-менш великий, його не збанкрутував, - розповідає Михайло Матвієнков. - Але механізм ринкових санацій себе зжив, так як складався у видачі великого кредиту під 0,51%. Ви за рахунок кредиту багато років заробляєте гроші, потім повертаєте кредит, і все чудово. Проблема стоїть в тому, що обсяги наданих кредитів починають бути порівняні з обсягами, наприклад, кредитування банків з боку ЦБ, тобто з обсягами, характерними для головних інструментів грошової пропозиції. Це означає, що вони починають впливати на валютний курс, інфляцію і стають механізмом грошової емісії. У ситуації, коли політика ЦБ сфокусована на мінімізації інфляції, на контролі за валютним курсом, продовжувати роздавати сотні мільярдів рублів заради санації безглуздо.

За словами першого заступника голови ЦБ Олексія Симановского. регулятор припинить активний відгук ліцензій, «як тільки не залишиться банків з глибоко негативним капіталом, які не піддаються лікуванню, як тільки закінчаться банки, які супроводжують кримінальний бізнес».

робимо ставки

Банки наростили запозичення у Центробанку, який за рахунок регулятивних послаблень і інструментів рефінансування допоміг системі впоратися з уповільненням припливу вкладів і обмеженням доступу до традиційних джерел зовнішнього фондування

Санкції тривають, і це теж хороша новина для багатьох секторів, але якщо за цей час не провести модернізацію, ця фора піде, упевнений Михайло Матвієнков.

Банки намагаються зберегти в кредитних портфелях частку малого і середнього бізнесу (МСБ). Зробити це буде надзвичайно складно.

- Сьогодні попит на фінансові послуги з боку МСБ вкрай низький. Неблагополучний економічний фон, посилення вимог законодавства, - все це призвело до того, що його інтерес до позикових ресурсів помітно скоротився, особливо сильно це помітно в сегменті кредитів 3 - 5 млн рублів, - позначив вектор розвитку ситуації президент Уральського банку реконструкції та розвитку Антон Соловйов . - Бізнес, зокрема ІП, знову повернувся до так званого ломбарду, коли підприємець для комерційної діяльності оформляє кредит як фізична особа під заставу своєї нерухомості. У період стабільності економіки у нас були можливості, щоб запропонувати альтернативу цьому явищу. Сьогоднішні реалії такі, що малі та середні підприємства воліють до останнього обходитися власними ресурсами, в тому числі з-за високих вимог банків. Банки ж не можуть зробити кредитні продукти для бізнесу більш привабливими в силу об'єктивних причин. У підсумку проблема недофінансування бізнесу в умовах кризових явищ несприятливо позначається як на перспективах малих компаній, так і на стані економіки в цілому.

- Робота з малим і середнім підприємництвом аж ніяк не зупинилася. Доказ цього - триразове зростання клієнтської бази, який показав Промсвязьбанк на Уралі в минулому році, - підкреслює заступник керуючого Уральським філією Промсвязьбанка Анна Позднякова. - Правда, в частині кредитування МСБ поки знаходиться в фазі очікування, пріоритет віддається виробникам-лідерам галузей і клієнтам, які вже мають досвід роботи з нашим банком, З чим ми зіткнулися в цьому році? Банки знижують ризик необдуманих операцій в сфері кредитування тієї частини бізнесу, що не на підйомі. У той же час в кожній галузі є свої лідери, за обслуговування, в тому числі кредитування, яких побореться будь-який банк. З такими клієнтами ми працюємо індивідуально. Потрібно визнати, що такі лідери, як правило, вже накопичили достатній ресурс та обходяться власними коштами. Це означає, що нам зараз саме час розвивати РКО, а також гарантії і факторинг.

Вихід для МСБ - так звану ломбардну іпотеку - запропонував керівник офісу Банку житлового фінансування в Єкатеринбурзі Станіслав Дехтулінскій:

Банки ще довго відчуватимуть наслідки кризи: їм, наприклад, доведеться самотужки розв'язувати проблему достатності капіталу. У минулому році коефіцієнт достатності капіталу по банківській системі скоротився до 11,9%

Інші регіональні банки також активно шукають нові рішення і підходи у веденні бізнесу.

- У нинішній економічній ситуації, коли зростання споживчого кредитування сповільнилося, ми стали активніше працювати з корпоративними клієнтами та підприємцями. В основному клієнти кредитуються для підтримки поточної діяльності і завершують раніше розпочаті проекти, - розповіла заступник генерального директора - начальник ОПЕРУ Челіндбанка Марина Власенко. - З нових тенденцій можна відзначити інтерес корпоративних позичальників до проектів з імпортозаміщення.

З цим трендом згоден голова правління банку «Кетовском» Євген кафе:

Адаптувалася до реальності

У банків є кілька драйверів для зростання, вважає директор регіонального центру «Уральський» Райффайзенбанку Віталій Милованов

- Віталію Анатолійовичу, з підприємствами яких галузей зараз вигідніше працювати банківського сектору?

- Якщо ми говоримо про кредитування компаній, ми спостерігаємо взаємне скорочення апетитів як з боку позичальників, так і з боку банків. Крім галузі фокус у банків завжди на оцінці позичальника - на адекватності управління бізнесом і розмірі кредитного навантаження. Проте в поточній ситуації найбільш впевнено себе почувають роздрібні мережі, фармацевтика, телекоми, хімічна промисловість і металургія, особливо та, що орієнтована на експорт.

- Як ви оцінюєте ситуацію на ринку?

- Банківська система показала себе в цілому неважливо, і держава була змушена витратити чималі кошти на підтримку деяких гравців, а також на виплати клієнтам банків, що розорилися через АСВ. При цьому деякі федеральні банки в минулому році показали себе непогано з точки зору нарощування прибутку і повернення на капітал. З'явилися драйвери, які дозволили банкам вирости. Перший - зростання ставок на початку року - дозволив банкам заробляти більше на залишках клієнтів на розрахункових рахунках. Девальвація дала можливість на рівному місці заробляти в два рази більше в рублевому еквіваленті на діючих валютних кредитах. Ну і третій важливий драйвер - оптимізація витрат, яка буде тривати і в цьому році. Це централізація функцій, закриття неефективних відділень, зниження орендних ставок. Це колосальна економія.

- Є драйвери, які спрацювали в мінус?

Розрахунок на власні сили

Перспективи банків залежать від реального сектора економіки. Банки самі впливають на фінансовий клімат, проте в більшій залежності вони знаходяться від успіхів клієнтів, говорить виконавчий директор компанії «Апріорі» Галина Алібаєва

- Банківський сектор зіткнувся з наслідками валютних коливань в першу чергу як підприємець і вдруге відчув їх в операціях інших підприємців як посередник. Фінансова криза в наявності, при цьому видно, як швидко адаптується банківський сектор до кожного виклику. Зараз більш впевнено себе почувають великі банки, оголошені ЦБ системно значущими, і невеликі регіональні банки, які можуть сподіватися тільки на власні сили, тому ведуть діяльність максимально грамотно і виважено.

Для банків головне ділове правило - оцінка зовнішніх і внутрішніх ризиків. Вони оцінюють своє місце в зовнішньому і внутрішньому середовищі щодня, шукають нові рішення. Баланс у банків є на кожен день з повною ясністю поточного моменту. Якщо тільки уявити, що промисловий бізнес в Росії буде здатний мати можливість день в день закрити баланс на будь-яку дату, оцінити себе в конкурентному середовищі і швидко скорегувати вектор руху, то питання імпортозаміщення ми всією країною закрили б ще в минулому році. Поки рівень економічної культури і публічності банківських клієнтів залишають бажати кращого. Підприємствам треба навчитися доводити свої переваги, щоб банки могли щодня оцінювати власні ризики та звіряти їх з оцінками підприємства.

Один із способів впоратися з кризою для банків стало іпотечне кредитування. І тут особлива роль відводиться незалежних оцінювачів.

Стратегії розвитку банків під час кризи

Заступник голови правління банку «Нейва» Ігор Кошмін:

- Пріоритетними для нас напрямками розвитку бізнесу є розрахункові послуги для юридичних і фізичних осіб, що цілком логічно: вони забезпечують приплив дешевих пасивів і сприяють збільшенню комісійних (непроцентних) доходів. Ще один крок - більший консерватизм в кредитуванні корпоративних позичальників як відповідь на загальне погіршення кредитного профілю, а також посилення методик оцінки позичальників в роздрібному кредитуванні. Плюс збільшення частки високоліквідних активів. З одного боку, для більшої стійкості в потенційно можливих стресових сценаріях. З іншого, в поточній ринковій ситуації прибутковість вкладень в інструменти фінансового ринку незначно поступається кредитним продуктам з урахуванням ліквідності, кредитного ризику та потреби в капіталі. Нарешті, більш жорсткий контроль над процентними і непроцентних витратами.

Директор по роботі з регіонами блоку «Масовий бізнес» Єкатеринбурзького філії Альфа-Банку Сергій Погоничів:

- Рік був дуже непростим, але ми були готові до нього. Вся російська банківська система в минулому році заробила прибуток 260 млрд рублів, з них 49 - припадає на Альфа-Банк. Це стало можливим завдяки довгостроковому фокусу на якості сервісу і допомоги в розвитку бізнесу наших клієнтів.

Залишитися в системі