Комуніста Михайла Мостовського взяли в полон під Сталінградом. Він виявляється в концтаборі для військовополонених в Західній Німеччині. Там у нього складаються різні відносини з іншими ув'язненими - з кимось зав'язується дружба, в когось він знаходить опонента для суперечок і роздумів, в когось - однодумця, а в когось - непримиренного ворога.
В армії Чуйкова, воюючого під Сталінградом, виник конфлікт між комісаром стрілецького полку і командиром. Розібрати цю справу посланий політпрацівник Кримов. Однак після прибуття Кримов дізнається, що і комісар, і командир загинули при бомбардуванні. Вночі зав'язується бій, і Кримов змушений брати участь в ньому.
Людмила змушена терміново їхати в Саратов. Звідти вона отримала звістку про те, що її важко поранений син Толя знаходиться в госпіталі. Але приїхавши, вона дізналася, що Толя помер. Горе матері, яка втратила сина, безмірно.
Генерал Новиков, командир танкового корпусу - людина справедлива, чесна і гуманний. Він робить все, що в його силах, щоб скоротити безглузді смерті своїх солдатів. Однак навіть у такої людини знаходяться недоброзичливці. Це комісар танкового корпусу Гетьманів. Раніше Гетьманів був секретарем обкому в одній з областей України. Така робота пов'язана з доносительством, лицемірством, страхом. Тому одночасно відкрито захоплюватися Новіковим і писати на нього доноси для Гетманова не вважається непристойним.
Новиков приїжджає в Куйбишев відвідати Женю Шапошникову, яку він любить. Женя теж небайдужа до нього, але пояснює йому, що якщо її колишній чоловік Кримов буде заарештований, совість не дозволить їй залишити його в біді.
Непроста доля склалася у військового хірурга Софії Йосипівни Левинтон. Вона була заарештована під Сталінградом, і спрямована в концтабір. Її, і інших ув'язнених, везуть в товарних вагонах в невідомому напрямку. В дорозі вона спостерігає за оточуючими її людьми і бачить, як швидко страх, голод і відчай ламає людей, часом перетворюючи їх у звірів. У той же час хтось не втрачає мужності, людяності і самовладання. Сама Софія Йосипівна стала єдиною близькою людиною для загубився хлопчика Давида, оточує його материнською турботою і любов'ю. Навіть в газовій камері вони були один для одного єдиною розрадою.
В обложеному Сталінграді, в будинку «шість дріб один» тримає оборону загін бійців під командуванням Грекова. У політуправління фронту надходить сигнал, що цей Греков не виконує накази командування, відмовляється писати рапорти і «веде антирадянські розмови» з бійцями. Щоб навести порядок в підрозділі, туди був направлений політпрацівник Кримов. Його завдання - зібрати компромат на Грекова, викрити його в антирадянській пропаганді та відсторонити від командування загоном. Кримов з ентузіазмом береться за цю справу. Ні самовідданість захисників будинку і його командира, ні той факт, що Греков напередодні приїзду Кримова був врятований Сергій Шапошников, не зупиняє політпрацівника. Але одного разу вночі відбувається інцидент. Кримов отримує поранення і робить висновок, що це була помста Грекова. Повернувшись в політвідділ, Кримов пише донос на Грекова. Але сталося так, що до цього часу весь загін, який захищав будинок, загинув в бою. За мужність, виявлену при обороні міста, Греков повинен був стати Героєм Радянського Союзу, однак через донос Кримова звання присвоєно не було.
Тим часом Штрум разом з інститутом повертається в Москву, де на вченій раді була представлена його наукова робота по ядерній фізиці. Робота викликала загальний інтерес. За внесок в радянську науку, Віктор Павлович був представлений до Сталінської премії. У той же час настали ті часи, коли в країні почалися гоніння євреїв. Не уникнув чистки і інститут, де працює Штрум. Він же намагається захистити гнаних, але виявляється, що, незважаючи на свою нинішню славу, його теж може спіткати така ж доля.
Довгі роки в будинок Штрума була входжу подруга Людмили - Марія Іванівна Соколова. Її чоловік - друг і співробітник Штрума. Згодом між Віктором Павловичем і Марією Іванівною виникає ніжна дружба, що переросла в любов. Але вона не змогла приховати свого почуття від свого чоловіка, який забороняє їй бачитися з Штрума.
Звістка про те, що Женя повернулася до чоловіка, застає Новікова під час Сталінградської битви, в якій його корпус героїчно себе проявив. Ця новина підкосила Новикова, але він взяв себе в руки, щоб продовжувати битву.
Звістка про перемогу під Сталінградом Кримов отримує, лежачи майже без свідомості на підлозі любянского кабінету під час допиту - його мучителі обговорювали її між собою. Кримов не здається і відмовляється підписати обвинувальні протоколи. Його повертають в камеру, де він його чекає передача від Жені. Кримов здивований, що, не дивлячись на їх особисті неприйняття, Женя не залишила його і підтримує. Він розмірковує про своє життя і багато в ній переосмислює, розуміючи, скільки помилок в житті зробив.
Так закінчилася зима 1943 року - переломна, трагічна і вирішальна віха у Великій Вітчизняній війні.